Планы доверительного управления: Essential, Professional и Institutional

Планы доверительных управляющих — это полное рабочее пространство для бизнеса плюс Услуги доверительного управления модуль. Модуль предназначен для ведения Mandat от имени клиентов.

Всё остальное такое же, как в бизнес-плане того же размера.

Три плана

• Essential — 78 USD в месяц или 780 USD в год.
• Профессиональный — 108 USD в месяц или 1,080 USD в год. Добавляет AI Inbox, автоматические публикации в социальных сетях и цифровой почтовый ящик.
• Институциональный — 148 USD в месяц или 1,480 USD в год. Добавляет AI Studio.

Каждый план начинается с 30-дневного пробного периода. Каждый план включает 1 логин (Админ), и каждый дополнительный сотрудник стоит 29 USD в месяц. Размеры указаны в Сравнение лимитов тарифов.

Клиенты доверительного управления

• Каждый план включает 1 доверительный клиент.
• Каждый дополнительный клиент доверительного управления стоит 29 USD в месяц.
• Ваши клиенты используют клиентский портал, в интернете и в приложении, бесплатно.
• Клиент, у которого есть собственный план IDup, ничего Вам не стоит.

Что добавляет модуль доверительных услуг

• Обзор — состояние каждого мандата.
• Клиенты — сами мандаты.
• Периоды — повторяющиеся циклы мандата, каждый со своими сроками.
• Профили стран — правила по странам.

Модуль охватывает бухгалтерию, НДС, закрытия, налоги и заработную плату. См. Управление мандатами и их периодами.