Налоговые клиенты и доверенные клиенты в приложении

Налоговый клиент или доверительный клиент имеет свой собственный экран в приложении IDup. Для клиента это бесплатно. Офис уведомляется, когда что-то поступает.

Что видит клиент

В приложении клиент открывает Моя область и выбирает плитку Мое налоговое дело или Мое доверительное дело. На плитке написано: загрузите документы, одобрите и напишите в офис.

• Файлы, например, налоговая декларация или период.
• Что это Все еще нужно и что Получено, например Получено 2 из 5 документов.
• Крайний срок: Срок сегодня, Осталось 5 дней или Просрочено на 3 дня.
• Статус файла.

Загрузить документ

1. Откройте файл и выберите Загрузить.
2. Сделайте фото, выберите фото или выберите файл, например, PDF.
3. Необязательно введите Название документа.
4. Ожидать Загружено. Спасибо.

• Загрузка происходит в открытый файл с ближайшим сроком. Если файлов несколько, приложение предложит выбрать.
• Без подключения приложение сообщает, что загрузка будет отправлена, как только Вы будете онлайн.
• Принимаются только PDF и фотографии. Большие файлы и множество загрузок за короткое время отклоняются с сообщением.

Утвердить и записать

• Когда офис запрашивает одобрение, клиент одобряет в приложении.
• Выбрать Сообщение в офис. Поле Относительно связывает сообщение с файлом или с Общий.
• Чат работает без дополнительной настройки. Сообщение показывает, о каком файле идет речь.

Что видит офис

• Уведомление в колокольчике сразу для каждой загрузки и каждого утверждения. Щелчок по нему открывает файл.
• Следует push-уведомление. Категории Налоги и Доверие может быть отключено.
• Сотрудники с правами на налоги или доверительное управление видят только чаты своих клиентов.