Hur bokföring fungerar i IDup

De flesta småföretag håller sina böcker dubbelt: en gång i faktureringsverktyget och en gång i ett bokföringsprogram. IDup håller dem en gång. En faktura du skickar, en betalning du tar emot och en kostnad du registrerar bokförs i huvudboken enligt regler.

Varje transaktion bokförs exakt en gång. Bokförda poster kan inte ändras. Du rättar ett misstag med en återföring.

Sidorna

• Översikt — siffrorna för räkenskapsåret, byggda från bokförda poster.
• Journal — alla poster, med filter. Se Journalposter och återföringar.
• För att granska — transaktioner som behöver ditt beslut. Se nedan.
• Kvitton — ladda upp och posta leverantörskvitton. Se Fånga kvitton.
• Öppna poster — vad kunder är skyldiga dig och vad du är skyldig leverantörer. Se Öppna poster.
• Bankavstämning — matcha bankrörelser. Se Bankavstämning.
• Rapporter — balansräkning, resultaträkning och mer. Se Finansiella rapporter.
• Kontoplan — lägg till, byt namn eller dölj konton.
• Årsbokslut — se Stäng året.
• Inställningar — skatteprofil, bokföringsregler och granskningslogg.

Slå på det

Om du ser Slå på bokföring istället för dessa sidor, är bokföringen ännu inte aktiverad för ditt företag. En administratör kan slå på det. IDup ställer sedan in kontoplanen. Poster som gjorts innan det förblir som äldre poster.

Automatisk eller granskad

Under Inställningar du väljer hur transaktioner anländer. Bokför transaktioner automatiskt är den rekommenderade inställningen. Eller välj Skapa transaktioner som utkast för granskning. Undantag, såsom utländsk valuta, hamnar alltid i För att granska.

Områdena som matar det

• Finans → Utgifter — vad du spenderar, med kvittot bifogat.
• Finans → Betalningar — inkommande betalningar, utbetalningar och kundkredit.
• Inköp — leverantörsfakturor, inköpsorder och debetnotor.
• Försäljning — fakturor, kreditnotor och betalningar på inkomstsidan.