Trang bắt đầu của bạn

Trang bắt đầu của bạn chào đón bạn bằng tên và hiển thị những gì quan trọng cho vai trò của bạn. Một quản lý thấy doanh thu và các khoản phải thu mở. Một nhân viên thấy các cuộc hẹn, nhiệm vụ và đồng hồ thời gian. Một khách hàng thấy hóa đơn mở. Chỉ những gì quyền của bạn và gói của bạn cho phép mới được hiển thị.

Các phần

• Hôm nay cho bạn: một danh sách những gì đang chờ, chẳng hạn như phê duyệt, hóa đơn quá hạn, phiếu hỗ trợ, nhiệm vụ đến hạn, theo dõi, gọi lại và cuộc hẹn đang chờ xác nhận. Chọn nút trên một hàng để phê duyệt, hoàn thành hoặc mở nó. Hiển thị tám hàng, và Hiển thị tất cả mở phần còn lại. Không có gì đang chờ hiển thị Hoàn thành tất cả.
• Chỉ số chính: bốn con số cho vai trò của bạn, mỗi con số có một xu hướng nhỏ và một sự so sánh, ví dụ so với tháng trước.
• Ngày của tôi: cuộc hẹn hôm nay, đồng hồ thời gian và sự hiện diện của đội.
• Xu hướng: biểu đồ như doanh thu trong mười hai tháng và khách hàng tiềm năng theo giai đoạn.
• Nền tảng: chỉ dành cho người vận hành nền tảng.
• Bắt đầu: cho một công ty mới, với số lượng n trong số m bước đã hoàn thành.

Tùy chỉnh theo ý bạn

1. Chọn Tùy chỉnh.
2. Hiển thị hoặc ẩn các phần, kéo chúng hoặc sử dụng các mũi tên, và chọn Lớn (cột chính) hoặc Nhỏ (cột bên).
3. Chọn Khôi phục mặc định để quay lại tiêu chuẩn.

Bố cục của bạn chỉ áp dụng cho bạn. Quản trị viên có thể sử dụng Lưu làm mặc định của công ty cho một vai trò. Bố cục của từng người sẽ được ưu tiên. Các ô và tiện ích trước đó đều có sẵn làm khối xây dựng trong Tùy chỉnh. Mở chế độ xem tiện ích trước hiển thị trang cổ điển.