Bảng điều khiển và tiện ích

Trang bắt đầu là màn hình đầu tiên sau khi bạn đăng nhập. Nó chào bạn bằng tên và hiển thị những gì bạn cần hôm nay.

Những gì các phần hiển thị

• Hôm nay cho bạn — một danh sách những gì đang chờ: phê duyệt, hóa đơn quá hạn, vé hỗ trợ, nhiệm vụ đến hạn, theo dõi khách hàng tiềm năng và cuộc hẹn cần xác nhận.
• Chỉ số chính — dành cho quản lý Doanh thu (tháng), Khoản phải thu chưa thanh toán, Giá trị quy trình (khách hàng tiềm năng) và Số dư thanh toán (tháng). Nhân viên thấy Giờ trong tuần này, Ngày nghỉ còn lại, Nhiệm vụ mở và Các cuộc hẹn hôm nay.
• Ngày của tôi — các cuộc hẹn hôm nay, đồng hồ thời gian và ai đang trong đội.
• Xu hướng — doanh thu của 12 tháng qua và khách hàng tiềm năng theo giai đoạn.
• Bắt đầu — một danh sách kiểm tra cho một công ty mới.

Từng bước một

1. Mở Bảng điều khiển.
2. Làm việc thông qua Hôm nay cho bạn. Mỗi hàng có một nút, chẳng hạn như Hoàn thành, Phê duyệt, Thanh toán hoặc Mở.
3. Báo chí Hiển thị tất cả nếu có hơn tám hàng đang chờ.
4. Nhấp vào một chỉ số chính để mở trang phía sau nó.