Báo cáo và trình tạo báo cáo
Các báo cáo tồn tại trong IDup và các cách để xây dựng một báo cáo không có: báo cáo nâng cao, trình tạo báo cáo và bộ lọc đã lưu.
IDup cung cấp các báo cáo mà hầu hết các doanh nghiệp cần. Đối với các báo cáo khác, bạn có ba công cụ: báo cáo nâng cao, trình tạo báo cáo và bộ lọc đã lưu.
Nơi để tìm nóBáo cáo & Ý tưởng trong thanh bên.
Từng bước một
- Mở Báo cáo & Ý tưởng → Báo cáo. Bộ tiêu chuẩn là Doanh số, Báo cáo đơn hàng, Báo cáo số lượng, Chi phí, Chi phí so với Thu nhập, Khách hàng tiềm năng, Hoạt động hàng năm, Hoạt động hàng tháng, Tổng quan bảng chấm công và Bài viết trợ giúp.
- Chọn khoảng thời gian và, nếu có, khách hàng hoặc người.
- Xuất những gì bạn cần giữ hoặc chuyển giao.
- Đối với điều gì đó mà bộ tiêu chuẩn không bao gồm, hãy mở Báo cáo (nâng cao). Nó có Báo cáo và tài sản của nó Cài đặt.
- Để tự định nghĩa một báo cáo, mở Trình tạo báo cáo. Sử dụng Báo cáo cho danh sách và Mẫu như một điểm khởi đầu.
- Để chuyển tiếp một báo cáo cho đồng nghiệp, sử dụng Chia sẻ.
Bộ lọc hoạt động như báo cáo
- Bộ lọc khách hàng tiềm năng — Lọc khách hàng tiềm năng và Mẫu bộ lọc khách hàng tiềm năng.
- Bộ lọc nhiệm vụ — Lọc nhiệm vụ và Mẫu bộ lọc nhiệm vụ.
- Báo cáo dịch vụ → Báo cáo dịch vụ khách hàng — cung cấp dịch vụ theo khách hàng.
Báo cáo trong các khu vực khác
- Kế toán → Báo cáo (Lãi & Lỗ/Bảng cân đối kế toán/Thuế GTGT) — xem VAT và các báo cáo tài chính.
- Cuộc hẹn → Báo cáo — xem Các báo cáo cuộc hẹn.
- Theo dõi thời gian → Báo cáo — đánh giá giờ đã đặt.
Điều cần biếtNhững gì bạn thấy phụ thuộc vào gói của bạn và quyền của bạn. Chia sẻ định nghĩa báo cáo, không phải tệp đã xuất, để mọi người đều thấy cùng một số liệu.
Bài viết này có hữu ích không?
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
