Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa có giá trị ở những bước không ai thích và mọi người đều quên. Trong IDup, hai công cụ chạy quy tắc trên các nhiệm vụ.

Tự động hóa quy trình làm việc

1. Mở Tự động hóa quy trình làm việc và nhấn Thêm quy tắc.
2. Chọn phần. Quy tắc sẽ kích hoạt khi một nhiệm vụ di chuyển vào đó.
3. Báo chí Thêm hành động. Bạn có thể đặt người được giao, ngày đến hạn hoặc mức độ ưu tiên, thêm mục danh sách kiểm tra, nhắc nhở, bình luận, người theo dõi hoặc tệp, di chuyển nhiệm vụ, hoặc đánh dấu là hoàn thành.
4. Kéo các hành động vào thứ tự mà chúng nên chạy.

Tự động hóa

1. Mở Tự động hóa và nhấn Thêm tự động hóa mới.
2. Thêm một kích hoạt, chẳng hạn như Nhiệm vụ đã được tạo, Trạng thái nhiệm vụ đã thay đổi thành, Ngày đến hạn là hôm nay hoặc Không hoạt động trong ngày.
3. Thêm một điều kiện, để quy tắc chỉ áp dụng nơi cần thiết.
4. Thêm các hành động, chẳng hạn như thay đổi trạng thái, ưu tiên, người được giao hoặc người theo dõi, hoặc thêm bình luận, nhắc nhở hoặc thẻ.
5. Lưu và kích hoạt nó. Danh sách hiển thị Kích hoạt cuối cho mỗi tự động hóa.

Nơi khác tự động hóa tồn tại

• Mẫu → Mẫu email → Bộ hẹn giờ thư — thư theo thời gian.
• Tiếp thị → Tự động hóa tiếp thị — phía chiến dịch.
• Dự án & Nhiệm vụ → Nhắc nhở — một lời nhắc vào một ngày.
• Theo đuổi hóa đơn chưa thanh toán — lịch nhắc nhở cho việc lập hóa đơn.