Gestioni cites, historial i seguiment
Treballar amb el tauler de cites, registrar resultats, fer seguiment de clients potencials i gestionar sol·licituds de devolució de trucades.
Les pàgines de cites l'ajuden a gestionar el dia, aprendre de les cites passades i no perdre una persona que encara no ha reservat.
Tauler de control
El tauler mostra Dia, Setmana, Mes o Llista. Filtri per calendari, personal, ubicació i estat. Les absències i els temps ocupats es mostren com a blocs. Arrossegui una cita per moure-la. IDup demana confirmació primer i avisa sobre solapaments i festius. El convidat i el membre del personal reben cadascun un correu electrònic «Cita canviada». Les cites que esperen confirmació es llisten al costat. La pàgina s'actualitza sola. Utilitzi la cerca per a un nom, correu electrònic, número de telèfon o calendari. Pot imprimir la vista.
La llista de cites
Cites → Cites llista totes les cites. Cerqui, filtri i exporti-les. Seleccioni diverses files per confirmar, cancel·lar amb un motiu, marcar com a completades o no presentades, assignar un amfitrió, reenviar el recordatori o crear una factura. Vegeu Seleccioneu diverses files i actueu sobre elles.
Historial i seguiment
- Obrir Cites → Historial. Enumera les cites passades, de la més recent a la més antiga, amb el resultat, la nota i el següent pas.
- Triï Registre resultat: va tenir lloc, no presentat, no assolit, seguiment, guanyat o perdut. Un resultat només es pot registrar un cop ha començat la cita.
- Afegiu un seguiment amb una data. Apareix com una entrada de trucada al calendari del membre del personal i no bloqueja els temps reservables.
- Triï Afegir com a potencial si la persona encara no és un client potencial. Un client potencial guanyat es pot convertir en un client amb tota la seva història.
Clients potencials → Seguiment llista les devolucions de trucada i els seguiments que estan pendents. Faci clic a una fila per veure l'historial complet de la persona.
Trucades de retorn
Algunes persones prefereixen una trucada. A la pàgina de reserves poden sol·licitar una trucada amb el canal i l'hora en què estan disponibles. A Trucades de retorn vostè pot assignar, trucar, marcar com a fet o reservar una cita immediatament. Els pendents estan marcats.
Informes
Informes mostra cites, cancel·lacions, absències, hores populars, temps de resposta, nous i recurrents convidats, tot comparat amb el període anterior.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
