Projectes, i el que el seu client veu d'ells
Un projecte conté les tasques, el temps, els costos i els fitxers d'una feina. Vostè decideix què pot veure el client.
Un projecte a IDup és on el treball, el temps, els costos i els fitxers d'una feina conviuen. També és la manera més neta de respondre «com va?» sense escriure una actualització.
Pas a pas
- Obrir Projectes i tasques → Projectes i creï'n un per al client. Si encara no en té cap, triï Crear primer projecte.
- Estableixi les dates i el tipus de facturació: preu fix, per hora o per tasca.
- Per a la facturació per hora, introdueixi la tarifa horària. Introdueixi el Hores estimades si vol un pressupost de temps.
- Afegeixi els membres que hi treballaran.
- Dividir-ho en tasques. Cada tasca té un responsable, una data de venciment i un estat.
- Marcar què pot veure el client. La visibilitat és per element. Una tasca, un fitxer, una fita o una discussió poden ser visibles o internes.
- Veure la visió general del projecte per al temps reservat, costos i progressos.
A l'aplicació
Obri projectes a l'aplicació per veure l'estat, les tasques i el temps. Un client connectat veu els seus projectes en la seva pròpia àrea, limitat al que vostè ha marcat com a visible.
Fer visible el progrés sense treball extra
El portal del client mostra l'estat del projecte, les tasques visibles i els fites visibles. Quan l'estat canvia, els clients connectats poden ser avisats per notificació push. Vegeu Informi un client quan un projecte es mou.
Al voltant dels projectes
- Full de ruta del projecte: tots els projectes d'un cop d'ull, amb durada i progrés.
- Projecte Kanban: la vista de tauler dels seus projectes.
- Plantilles de projecte, sota Documents / Fitxers: entrades agrupades per categoria, amb les seves pròpies configuracions.
- Càrrega de treball: qui està sobrecarregat, abans que li ho diguin.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
