Kutsu asiakas tai työntekijä
Kutsuminen on valintaruutu henkilön vieressä. Kukaan ei saa kutsua ilman sitä.
Kutsut IDupissa ovat nimenomaisia. Työntekijä- ja yhteyshenkilölomakkeissa on valintaruutu, jossa lukee Kutsu IDupiin. Sen vihje lukee Oma tili verkossa ja sovelluksessa – maksutta. Jos ruutua ei ole valittu, kutsua ei lähetetä.
Vaihe vaiheelta
- Avaa henkilön tietue. Työntekijä löytyy kohdasta Keskus → Tiimi. Yhteystieto on asiakkaalla.
- Varmista, että sähköpostiosoite on täytetty. Ilman sitä tila näyttää Sähköposti puuttuu eikä ketään voi kutsua.
- Rasti Kutsu IDupiin ja tallenna. Kutsu on jonossa.
- Katso IDup sovellus sarake. Se näyttää Ei kutsuttu, Kutsuttu (tänään), Kutsuttu (x päivää sitten), Aikataulutettu, Aktiivinen, Kutsu vanhentunut, Virheellinen sähköposti tai Deaktivoitu.
- Jos joku ei ole toiminut sen suhteen, valitse Lähetä uudelleen heidän rivillään.
Monien ihmisten kutsuminen kerralla
Sivu Kutsu kaikki tarjoaa kaksi toimintoa: Kutsu kaikki, joita ei ole vielä kutsuttu ja Kutsu valitut.
Päivittäinen raja koskee yritystä, jotta koko osoitekirja ei lähde kerralla. Kaikki sen yli merkitään Aikataulutettu ja lähetetään seuraavana päivänä. Sivulla kerrotaan, kuinka monta kutsua on vielä mahdollista tänään.
Ennakkovalinta
Sivulla IDup-yhteydet sivu, kaksi vaihtoehtoa asettaa oletuksen uusille henkilöille: Rastita oletuksena uusille työntekijöille ja Rastita oletuksena uusille kontakteille. Ne ovat erillisiä tarkoituksella.
Yhteyden lopettaminen
- Löydä henkilö listalta.
- Valitse Katkaise yhteys.
- Järjestelmä vahvistaa: Yhteys päättyi. Henkilö säilyttää oman yksityisen tilinsä.
Yrityksesi katoaa heidän listaltaan. Käynnissä oleva tuntimittari pysäytetään automaattisesti ja syy kirjataan.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
