Huomautukset ja muistutukset
Kirjoita yksityisiä muistiinpanoja, jaa niitä, liitä ne asiakkaaseen tai projektiin ja saat muistutuksia.
Huomautukset sisältävät sen, mikä ei ole vielä tehtävä: puhelun, idean, tehtävälistan. Jokainen huomautus on yksityinen, kunnes jaat sen.
Vaihe vaiheelta
- Napsauta Uusi muistiinpano. Syötä otsikko ja teksti. Voit käyttää lihavointia, kursivointia, alleviivausta ja listoja.
- Lisää Tarkistuslista jos tarvitsette yhden. Paina Enter lisätäksesi uuden kohteen.
- Valitse Väri, tai Kiinnitä muistio pysyy ylhäällä.
- Aseta Muistutus tulevaisuudessa. IDup muistuttaa teitä sitten.
- Napsauta Tallenna.
Jaa ja linkitä
- Jaa kollegan kanssa Lue tai Muokkaa. Muokkaus kattaa otsikon, tekstin, tarkistuslistan ja värin.
- Linkki muistiinpano asiakkaalle, liidille, sopimukselle, projektille, laskulle, tarjoukselle tai henkilökunnan jäsenelle. Se näkyy sitten kyseisessä tietueessa.
- Muunna tehtäväksi muuttaa muistiinpanon tehtäväksi.
Etsi muistiinpanot
Siruja Kaikki, Kiinnitetty, Jaettu kanssani, Muistutuksella ja Roskakori suodata luettelo. Haku kattaa otsikon, tekstin ja tarkistuslistan.
Se Kaikki muistiinpanot välilehti näyttää muistiinpanot tietueista, joita voit nähdä, suodattimilla tyypin, henkilön ja päivämäärän mukaan.
Poistetaan
Poistettu muistiinpano menee roskakoriin, ja Kumoa palauttaa sen. Poista lopullisesti toimii vain roskakorista eikä sitä voi peruuttaa.
Jos kollega muutti jaettua muistiinpanoa sillä välin, IDup pyytää sinua lataamaan sen uudelleen.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
