Jaa tiedostoja asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Sähköpostiliite poistuu hallinnastasi heti, kun se on lähetetty. Tämä on syy, miksi useimmat yritykset eivät voi sanoa, kenellä on mikäkin versio.

Vaihe vaiheelta

1. Avoin Asiakirjat / Tiedostot → Tiedostojen jakaminen → Tiedostonhallinta ja lataa, mitä haluat jakaa.
2. Luo osuus kohdassa Hallitse jakamista: kuka voi nähdä sen ja kuinka kauan.
3. Lähetä linkki. Vastaanottajan ei tarvitse olla IDup-tilin käyttäjä.
4. Hallitse latauksia näyttää, mitä on ladattu, kuka ja milloin.
5. Raportit yhdistää sen. Asetukset sisältää rajat ja oletukset.

Usein palaaville asiakkaille

Sisään Asiakirjojen hallinta voitte valita Näkyvissä asiakkaille portaalissa kansiossa. Asiakas löytää sen sitten portaalista omien asiakirjojensa alta, vain katselu- ja latausoikeuksin. Katso Asiakirjavarasto.

Google Drive

Jos asiakirjasi ovat Google Drivessa, Asiakirjat / Tiedostot → Google Drive yhdistää sen: tilin asetukset, sitten Google Docs ja Google Sheets työtilan sisältä.

Mitä jakaa ja mitä ei

• Anna jaolle vanhenemispäivä. Linkki ilman sitä on linkki ikuisesti.
• Jaa kansio asiakirjavarastossa kopion sijaan, jotta on olemassa yksi ajantasainen versio.
• Asiakkaalle, joka haluaa nähdä monia asioita ajan myötä, portaalin käyttöoikeus on parempi kuin toistuvat jaot.