Asiakasportaali
Mitä asiakkaasi näkevät kirjautuessaan sisään ja miten hallitset sitä.
Portaali on se osa IDupia, johon asiakkaanne koskettavat. Se poistaa monia ”onko päivityksiä?” -sähköposteja, koska vastaus on sivulla, jonka he voivat avata itse.
Mitä asiakas näkee
- Kojelauta, jossa on heitä koskevat määrät.
- Laskut, Tarjoukset ja Sopimukset, jokainen omalla tilallaan.
- Projektit, mutta vain ne osat, jotka merkitsitte näkyviksi.
- Tuki: heidän avaamansa tiketit ja vastauksenne.
- Se Tietopankki julkaisitte.
- Profiili ja tietosuojasivu.
Tarjoukset ja sopimukset voidaan avata ja hyväksyä verkossa. Asiakas allekirjoittaa näytöllä sormella tai hiirellä. IDup lähettää sitten asiakkaalle ja teille PDF:n, johon liittyy vahvistusloki. Katso Anna asiakkaiden hyväksyä tarjous verkossa.
Anna yhteyshenkilölle pääsy
- Avaa asiakas ja sitten yhteystieto.
- Kytke portaalin käyttöoikeus päälle ja määritä, mitä yhteyshenkilö saa nähdä.
- Tallenna. Yhteyshenkilö asettaa salasanan ja kirjautuu sisään sähköpostilla lähetetyn koodin avulla.
- Tai kutsu asiakaslistalta: Portaali / Sovellus sarake tarjoaa Lähetä sähköpostitse ja Näytä QR-koodi.
Päätä, mikä on näkyvissä
Näkyvyys asetetaan kohteen mukaan. Projekti, tiedosto, tehtävä tai tiketti voi olla asiakkaalle näkyvä tai sisäinen. Työskentele avoimesti siellä, missä se auttaa, ja yksityisesti siellä, missä se ei auta.
Kieli ja kirjautuminen
Sisäänkirjautumissivu seuraa vierailijan selaimen kieltä, ellei vierailija valitse toista. Salasanan jälkeen asiakas saa kuusinumeroisen koodin sähköpostitse.
Toimialakohtaista portaalia varten katso Määritä asiakasalue.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
