Asiakasonboarding
Anna jokaiselle uudelle asiakkaalle selkeä aloitus: tervetuloa, asiakirjat, allekirjoitus ja aloitustilaisuus, jonka edistymisen molemmat osapuolet voivat nähdä.
Asiakasonboarding muuttaa ensimmäiset viikot uuden asiakkaan kanssa tarkistuslistaksi. Sekä sinä että asiakas näette, mikä on tehty ja mikä on avoinna.
Mitä suunnitelma sisältää
Suunnitelma koostuu vaiheista. Vaihetyypit ovat Tervetuloa, Pääsy, Asiakirjan lataus, Allekirjoitus, Tehtävä, Lue ja vahvista, Tapaaminen, Palaute, Vahvista ja Tiedot. Valmiita malleja on yleisille asiakkaille, kiinteistöille, tilintarkastajille, kaupoille ja tilauksille. Voit muokata ja kopioida niitä.
Aloittakaa yksi
- Avoin CRM → Asiakkaan käyttöönotto ja aloita suunnitelma asiakkaalle käsin.
- Tai kytke automaattinen aloitus päälle perehdytysasetuksissa. Suunnitelma alkaa silloin, kun liidistä tulee asiakas, kun tarjous hyväksytään tai kun sopimus allekirjoitetaan.
- Tervetuloviesti lähetetään alussa. Kutsu IDup-sovellukseen lähetetään vasta, kun napsautat sitä.
- Seuraa edistymistä luettelossa. Myöhästyneistä vaiheista lähetetään muistutuksia, ja johtajalle ilmoitetaan, jos ne jäävät avoimiksi.
Mitä asiakas näkee
Asiakasalue näyttää Aloituksesi avoimien vaiheiden kanssa. Asiakas lataa asiakirjat, allekirjoittaa sopimuksen ja varaa aloituksen varauslinkkisi kautta. Varaus tunnistetaan automaattisesti. Voit hylätä asiakirjan syyn kanssa.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
