Työskentele asiakaslistan kanssa

Asiakasluettelo näyttää kaiken asiakkaistanne yhdessä taulukossa. Se on suunniteltu löytämään asiakasryhmä nopeasti ja toimimaan heidän kanssaan yhdessä.

Tunnusluvut

Taulukon yläpuolella näet Asiakkaiden kokonaismäärä, Uutta tässä kuussa, Sovellus / portaali aktiivinen, Avoimet summat ja Epäaktiivinen. Valitse luku suodattaaksesi taulukkoa sen perusteella.

Nimi ja yritys

Yritykselle, Nimi näyttää yhteyshenkilön ja Yritys näyttää yrityksen nimen. Yksityishenkilölle, Yritys näyttää viivan. Haku, lajittelu ja vienti käyttävät molempia sarakkeita. The Asiakas nro sarake on tarkoituksella kapea.

Etsi, suodattimet ja näkymät

• Yksi työkalupalkki sisältää Hae asiakkaita, Ryhmä (haettavissa, useita kerralla), Portaali / Sovelluksen tila, Suodata, Tallennetut näkymät, Sarakkeet ja Vie.
• Valitse Tallenna nykyinen näkymä pitääksesi yhdistelmän itselläsi.
• Puhelimessa taulukko muuttuu korteiksi.

Portaali / Sovellus -sarake

Yksi solu per kontakti kertoo, missä he ovat.

• Aktiivinen viimeisen kirjautumispäivän kanssa.
• Kutsuttu päivämäärä, jossa Lähetä uudelleen.
• Kutsu, kanssa Lähetä sähköpostitse tai Näytä QR-koodi.
• Sähköposti puuttuu, kanssa Lisää sähköposti.
• Portaali pois päältä, linkillä asiakasalueen asetuksiin.

Massatoiminnot

Rastita rivit ja palkki ilmestyy: Kutsu valitut, Määritä ryhmä, Poista ryhmä ja Lisää toimintoja. Asiakkaat, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, ohitetaan ja nimetään. Kukaan ei saa kutsua kahdesti 24 tunnin sisällä.

Lisää rivillä avaa asiakkaan, yhteystiedot, Kirjaudu sisään asiakkaana, Lähetä sähköposti ja Poista. Passiivisille asiakkaille se tarjoaa myös Seuraa liidinä.