Lisää asiakas ja yhteystieto
Ero asiakkaan ja yhteyshenkilön välillä, kuinka luoda molemmat ja mitä asiakastyypin muutos tarkoittaa.
IDup erottaa asiakas lähettäjältä yhteystiedot. Asiakas on yritys tai kotitalous, jonka kanssa teette liiketoimintaa. Yhteyshenkilöt ovat siellä olevia henkilöitä.
Laskut, projektit ja sopimukset kuuluvat asiakkaalle. Kirjautumiset, sähköpostit ja sovelluskutsut kuuluvat kontakteille.
Vaihe vaiheelta
- Avoin Asiakkaat ja valitse Luo asiakas.
- Yläosassa Asiakastiedot, valitse Yksilöllinen tai Yritys.
- Yksityishenkilölle, syötä Tervehdys, Etunimi ja Sukunimi. Asiakkaan nimi muodostuu etu- ja sukunimestä.
- Yritykselle, syötä Yrityksen nimi. Lisää Yhteyshenkilö jos haluatte yhden.
- Täytä osoite, valuutta ja verotiedot. Laskut käyttävät niitä.
- Lisää yhteystieto nimellä, sähköpostilla ja puhelinnumerolla. Yrityksen yhteyshenkilö pidetään ajan tasalla pääyhteystiedon kanssa.
- Rasti Kutsu IDupiin jos henkilölle tulisi antaa ilmainen oma tili verkkoon ja sovellukseen. Mitään ei lähetetä ilman valintaa.
- Määritä ryhmä, jos segmentoit asiakkaitasi, ja tallenna sitten.
Asiakkaat, jotka sinulla jo on
Avoin Lisää → Tarkista henkilö/yritys asiakaslistassa. IDup ehdottaa tyyppiä jokaiselle asiakkaalle. Rastittakaa rivit ja valitkaa Käytä. Mikään ei muutu ilman valintaa, ja Kumoa viimeisin päivitys kumoaa sen.
Kaksoiskappaleet
Sama sähköpostiosoite kuin olemassa oleva merkintä hylätään, ja viesti nimeää kyseisen merkinnän. Sama puhelinnumero pyytää sinua vahvistamaan ensin. Jos kaksi asiakasta on yksi yritys, käytä asiakasyhdistämistyökalua sen sijaan, että poistaisit toisen.
Seuraava: Työskentele asiakaslistan kanssa ja Asiakastiedosto.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
