Määritä asiakasalue
Valitse toimialasi, kytke päälle rakennuspalikat, jotka asiakkaidesi tulisi nähdä, ja kutsu heidät sähköpostitse tai QR-koodilla.
Asiakasalue on sivu per asiakas, jossa he löytävät asiakirjanne, laskunne ja pyyntönne yhdessä paikassa, selaimessa ja IDup-sovelluksessa.
Mistä löytää seMyynti & Projektit → Asiakkaat → Asiakasalue (ylläpitäjät)
Vaihe vaiheelta
- Avoin Asiakasalue ja valitse Toimiala. IDup ehdottaa yhtä moduuliesi perusteella.
- Alla Rakennuspalikat, kytke päälle, mitä asiakkaidesi pitäisi nähdä.
- Valitse Avaa esikatselu, valitse asiakas ja näe tarkalleen heidän näkymänsä. Esikatselussa ei muuteta mitään.
- Alla Kutsu asiakkaita, valitse Lähetä kutsu tai Näytä QR-koodi tulostusta varten.
- Kytke päälle Salli asiakkaan kirjautuminen sovelluksessa jos asiakkaiden tulisi kirjautua IDup-sovellukseen.
Toimialat
Jokainen toimiala jakaa kodin, viestit, laskut, asiakirjat, tapaamiset, sopimukset ja tarjoukset, ilmoitukset ja profiilin. Lisäksi tulevat toimialakohtaiset lohkot:
- Kiinteistön vuokraus: kotini, ilmoita vahingosta valokuvan kanssa, käyttökustannukset.
- Kampaamo, kauneus, hyvinvointi: varaa, siirrä tai peru tapaamisia, hoitohistoria, kanta-asiakaspisteet.
- Markkinointi ja toimisto: projektit, hyväksynnät, raportit, pyynnöt.
- Kauppa ja rakentaminen: työni ja allekirjoitetut työtodistukset.
- Kirjanpito ja verotus: lataa kuitit, puuttuvat asiakirjat, tilien tila.
Ilmoitukset
Alla Ilmoitukset asiakkaille julkaisette lyhyen tekstin kaikille asiakkaille tai yhdelle kiinteistölle.
Hyvä tietääSuunnitelmaanne kuulumaton lohko näyttää Ei saatavilla suunnitelmassanne. Viestit tarvitsevat aktiivisen yhteyden asiakkaaseen. Jokainen yritys voi kytkeä sovelluksen kirjautumisen pois päältä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
