Yhteystiedot: yksi lista kaikista henkilöistä

Yhteyshenkilösivu on luettelo kaikista henkilöistä, joiden kanssa olette tekemisissä. Se yhdistää asiakkaidenne, liidienne ja käsin lisäämienne henkilöiden yhteystiedot. Kukaan ei esiinny kahdesti.

Viisi keskeistä lukua

Listan yläpuolella näet viisi korttia. Jokainen niistä toimii myös suodattimena.

• Yhteystietojen kokonaismäärä.
• Asiakaskontaktit, jaettuna yritys- ja yksityispuoleen.
• Liidit, kuinka monta on uutta tässä kuussa.
• Sovelluksen käyttöoikeudella, joka laskee kutsutut tai aktiiviset henkilöt.
• Ei sähköpostia / puhelinta, joka näyttää tietojesi puutteet.

Valitse kortti suodattaaksesi listan. Valitse se uudelleen poistaaksesi suodattimen. Ryhmittely, tyyppi ja haku toimivat yhdessä korttien kanssa, ja kortit näyttävät edelleen kokonaismäärät. Jokainen kortti vertaa viime kuuhun. Numerot voivat viivästyä jopa minuutin.

Lisää henkilö käsin

1. Valitse Uusi yhteystieto.
2. Anna etunimi, sukunimi ja sähköposti. Kaikki kolme ovat pakollisia.
3. Valitse ryhmä tai kirjoita uusi. Jätä yritys tyhjäksi yksityishenkilölle.
4. Tallenna. Asiakasta ei tarvita, ja henkilö näkyy kohdassa Yhteystiedot heti.

Jo olemassa oleva sähköpostiosoite hylätään. Asiakkaaksi muuttunut liidi tai henkilö, jolla on sama sähköposti kuin asiakaskontaktilla, näytetään vain kerran.

Suodattimet

Suodata Ryhmä ja tyypin mukaan: Asiakaskontakti, Liidi tai Lisätty manuaalisesti. Sarakkeet Ryhmä / alkuperä ja Tila / viimeisin kirjautuminen näyttää, mistä henkilö on kotoisin.