IDup Ohjekeskus

Asiakkaat ja myynti

Asiakkaat ja yhteystiedot, liidit, kaupat, tarjoukset, sopimukset ja tukipalvelu.

Artikkelit: 14

Jokainen opas tässä kategoriassa, lukujärjestyksessä.

Lisää asiakas ja yhteystieto Ero asiakkaan ja yhteyshenkilön välillä, kuinka luoda molemmat ja mitä asiakastyypin muutos tarkoittaa.
Työskentele asiakaslistan kanssa Tunnusluvut, suodattimet, tallennetut näkymät, Portaali / Sovellus -sarake ja massatoiminnot asiakaslistassa.
Asiakasnumerot Anna jokaiselle uudelle asiakkaalle seuraava numero automaattisesti, omalla etuliitteelläsi.
Yhteystiedot: yksi lista kaikista henkilöistä Yksi lista asiakaskontakteista, liideistä ja käsin lisäämistäsi henkilöistä, viisi keskeistä lukua ylhäällä.
Asiakastiedosto Kaikki yhdestä asiakkaasta yhdessä paikassa, kahdeksassa ryhmässä lukumäärineen.
Hallitse liidejä Kaikki ennen kuin joku on asiakas: myyntiputki, liidikortti, suodattimet ja liidin muuttaminen asiakkaaksi.
Kaikki liidit ja liidihistoria Yksi lista kaikista liideistä kaikista lähteistä, historiavirta, 30 päivän roskakori ja automaattiset liidit chatbotista ja postilaatikosta.
Asiakasonboarding Anna jokaiselle uudelle asiakkaalle selkeä aloitus: tervetuloa, asiakirjat, allekirjoitus ja aloitustilaisuus, jonka edistymisen molemmat osapuolet voivat…
Asiakasportaali Mitä asiakkaasi näkevät kirjautuessaan sisään ja miten hallitset sitä.
Määritä asiakasalue Valitse toimialasi, kytke päälle rakennuspalikat, jotka asiakkaidesi tulisi nähdä, ja kutsu heidät sähköpostitse tai QR-koodilla.
Tukitiketit Yksi jono jokaiselle asiakaskyselylle, omistajineen, tiloineen, määräaikoineen ja historiatietoineen.
IDup Chat Yksi keskustelu tiimillesi, ryhmillesi ja asiakkaillesi, lukukuittauksilla, tiedostoilla ja linkeillä asiakastiedostoon.
Myyntiedustajat, komissiot ja kumppanit Maksa ihmisille siitä, mitä he tuovat ilman taulukkolaskentaa kuukauden lopussa.
Omni-myynti ja myyntipiste Myynti kanavien kautta ja rahan vastaanotto tiskillä.

Etkö vieläkään löydä vastausta?

Selaa jokaista aihetta aakkosjärjestyksessä tai kysy tiimiltämme.

Avaa aihehakemisto

Kaikki yhdessä - Kirjanpito, Palkat & Digitaalinen Rahoitus — Yksinkertaistettuna

Yritys

Hinnoittelu

Tuotteet

Lisää

Toimialat

Business