Asiakastiedosto
Kaikki yhdestä asiakkaasta yhdessä paikassa, kahdeksassa ryhmässä lukumäärineen.
Asiakastiedosto kokoaa kaiken, mikä kuuluu yhdelle asiakkaalle. Vasemmanpuoleinen valikko on jaettu kahdeksaan ryhmään, joten teidän ei tarvitse etsiä välilehteä.
Kahdeksan ryhmää
- Yleiskatsaus, Viestintä, Myynti ja Talous.
- Projektit & työ, Logistiikka, Asiakirjat ja Lisää.
Jokainen ryhmä avautuu ja sulkeutuu, ja IDup muistaa tämän puolestanne. Jokainen kohde näyttää määrän, ja tyhjät kohteet ovat harmaita. Käytä Hae valikosta hypätäksesi kohteeseen. Näytä kaikki kohteet paljastaa ne, jotka eivät sovi asiakastyypille.
Otsikko
Tiedoston yläosa näyttää Avoin summa (tai Kaikki maksettu), Viimeinen kontakti, Seuraava tapaaminen, Asiakas vuodesta, Ryhmä ja Tyyppi.
Tarjoukset
On yksi lista Tarjoukset kanssa Tyyppi sarake: Vakio tai Suunnittelulla. Uusi tarjous kysyy, minkä tyyppisen haluat. Standardissa on tuotteita, hintoja ja veroja. Suunnittelulla on asiakirja omalla asettelullasi ja allekirjoituksellasi.
Vuokralainen, yritys tai yksityinen
Tuotteet, jotka eivät ole järkeviä asiakastyypille, siirtyvät Lisää. Kohteet, jotka jo sisältävät tietoja, eivät koskaan ole piilotettuja. Yksityiselle asiakkaalle voit lisätä muita henkilöitä roolilla: Yhteisvuokralainen, Yhteistyökumppani, Hätäyhteyshenkilö tai Muu. Laskut ja vakioviestit menevät edelleen vain pääyhteyshenkilölle.
Historia
Historia näyttää taulukon ja aikajanan. Taulukko on oletus, ja voit vaihtaa henkilöittäin.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
