Asiakasnumerot
Anna jokaiselle uudelle asiakkaalle seuraava numero automaattisesti, omalla etuliitteelläsi.
Jokaisella yrityksellä voi olla omat asiakasnumeronsa. Jokainen uusi asiakas saa seuraavan numeron automaattisesti. Numeroa ei koskaan anneta kahdesti eikä käytetä uudelleen sen jälkeen, kun se on vapautettu.
Määritä se
- Anna Etuliite, esimerkiksi C-.
- Anna Seuraava numero. Sen on oltava suurempi kuin jo käytetty suurin numero.
- Aseta Numerot, joka lisää numeroon etunollia.
- Tarkista esikatselurivi Seuraava numero, valitse sitten Tallenna.
Missä numero näkyy
- Asiakasluettelo, sen haku ja lajittelu.
- Asiakastiedoston ja asiakaslomakkeen otsikko.
- Laskut, hyvityslaskut ja tarjoukset PDF-muodossa.
- Asiakasalue kaupassa.
Numerot annetaan jokaisessa reitissä: lomakkeessa, tuonnissa, rekisteröinnissä, liidin muuntamisessa ja sovelluksessa. Jätä kenttä tyhjäksi, niin seuraava numero käytetään.
Olemassa olevat asiakkaat
He säilyttävät nykyisen numeronsa. Mitään ei numeroida uudelleen, ellei niin päätetä. Kohdassa Muunna olemassa olevat asiakkaat voitte valita Pidä tämän päivän numero (lisää etuliite) tai Numeroi uudelleen seuraavasta numerosta (luontipäivän mukaan). Valitse Näytä esikatselu ensin, sitten Muunna nyt. Jo annetut asiakirjat pysyvät muuttumattomina. Kumoa viimeisin muunnos kumoaa sen.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
