Kaikki liidit ja liidihistoria

Kaikki liidit näyttää jokaisen liidin yhdessä paikassa, riippumatta sen lähteestä ja tilasta. Putki näyttää avoimen työn. Tämä sivu näyttää kaiken, mukaan lukien liidit, jotka muuttuivat asiakkaiksi tai menetettiin.

Mistä liidit tulevat automaattisesti

• Keskustelubotin keskustelut AI Studiossa, jotka jättävät sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.
• Tapaamiset varattu chatbotin tai kalenterin kautta.
• Viestit jaetussa postilaatikossa henkilöltä, joka kirjoitti sinulle.
• Verkkolomakkeet, Lead Finder, tuonnit ja käsin lisäämäsi liidit.

IDup tarkistaa kaksoiskappaleet ensin sähköpostin ja toiseksi puhelinnumeron perusteella. Tunnettu liidi saa huomautuksen toisen merkinnän sijaan. Tunnettu asiakas saa huomautuksen asiakkaalle. Puhelinnumero, joka sopii useille henkilöille, ei lisätä lainkaan. Henkilö ilman sähköpostia ja puhelinta ei luo liidiä.

Työskentele listan kanssa

• Suodata tilan, lähdetyypin, tarkkaan lähteen, vaiheen, omistajan, tunnisteiden, päivämäärän ja arvon mukaan.
• Hae nimellä, yrityksellä, sähköpostilla tai puhelimella.
• Valitse Tallenna näkymä pitääksesi suodattimet ja sarakkeet itselläsi.
• Rastita rivit massatoimintoja varten: Vaihda vaihe, omistaja, tunnisteet, Vie, Merkitse hävinneeksi ja Poista.
• Muunnettu liidi linkittyy asiakkaaseensa.

Historia

Historia-välilehti listaa tapahtumat: luotu, vaihe muutettu, osoitettu, puhelu, sähköposti, chat, tapaaminen varattu tai peruutettu, tarjous lähetetty tai hyväksytty, muunnettu, menetetty, poistettu tai palautettu. Avaa merkintä päästäksesi oikeaan kohtaan liidin tiedoissa. Chat-merkinnät linkittävät keskusteluun AI Studiossa.

Poista ja palauta

Poistaminen vaatii oikeuden poistaa liidejä ja pyytää vahvistusta numerolla. Poistetut liidit pysyvät roskakorissa 30 päivää muistiinpanoineen, tiedostoineen ja tapaamisineen. Voitte palauttaa ne sieltä. 10 sekunnin ajan poistamisen jälkeen voitte myös kumota.