Luo ja lähetä lasku

Lasku IDupissa ei ole dokumentti, jonka tuotat ja sitten arkistoit muualle. Se pysyy yhteydessä asiakkaaseen, projektiin, maksuun ja tileihin.

Vaihe vaiheelta

1. Avoin Tarjoukset ja laskut → Laskut → Laskut ja luokaa uusi lasku.
2. Valitse asiakas. Hänen osoitteensa, valuuttansa, maksuehtonsa ja verotuksensa asetukset otetaan hänen tiedoistaan.
3. Lisää rivit. Usein myytävät tuotteet voi valita kirjoittamisen sijaan.
4. Anna Aihe jos haluatte yhden. Se näkyy lihavoituna laskun otsikon alla.
5. Tarkista verokanta per rivi ja eräpäivä.
6. Lisää Johdanto rivien yläpuolella ja Sulkemisteksti kokonaissumman alapuolella, jos haluat käyttää omaa sanamuotoasi. Ilman niitä käytetään oletustekstiä asiakkaan kielellä.
7. Tallenna luonnoksena, jos jonkun toisen täytyy tarkistaa se. Muussa tapauksessa valitse Lähetä.

Lähetysikkuna

Lähetysikkuna näyttää asiakkaan yhteystiedot, jotka on jo valittu. Voit lisätä CC- ja BCC-osoitteita, muuttaa kieltä, aihetta ja tekstiä sekä esikatsella PDF-tiedostoa. Kanssa Lähetä myöhemmin valitsette päivämäärän ja ajan. Muutokset tässä ikkunassa koskevat vain tätä sähköpostia.

Mitä asiakas vastaanottaa

• PDF asiakkaan kielellä, jossa yrityksenne tiedot ovat alatunnisteessa.
• Yrityksesi nimellä lähetetty sähköposti Näytä ja maksa lasku painike. Vastaukset menevät yrityksesi sähköpostiosoitteeseen.
• Sveitsin QR-maksuosa viimeisellä sivulla, jos syötit IBANin ja lasku on CHF- tai EUR-määräinen.

Kun se on lähetetty

Tila seuraa tapahtumia: Luonnos, Maksamaton, Osittain maksettu, Maksettu, Erääntynyt tai Peruutettu. Laskun historia näyttää, milloin se lähetettiin, milloin sähköposti avattiin ja milloin asiakas avasi linkin. Asiakas näkee laskun portaalissaan. Yhdistetty asiakas saa myös push-ilmoituksen kohdassa Laskut ja tarjoukset.

Sovelluksessa

Avaa laskut sovelluksessa ja luo lasku samalla tavalla. Viimeksi ladattu laskuluettelo pysyy luettavissa offline-tilassa.

Muut asiakirjat

• Laskun korjaukset korjaa virheellinen lasku. Summa hyvitetään avoimia laskuja vastaan tai palautetaan.
• Toistuvat laskut luo saman laskun uudelleen aikataulun mukaan.
• Toimitusmuistiot listaa, mitä rakennuksesta on poistunut.