Luo ja lähetä tarjous
Luo tarjous, lähetä se, seuraa onko se avattu ja muuta se tilaukseksi tai laskuksi.
Tarjous on hinnoiteltu ehdotus, jonka lähetätte ennen työn aloittamista. IDupissa tuotteen nimi on Tarjoukset. Asiakas voi hyväksyä sen verkossa. Sopimus sitoo vasta sen jälkeen.
Vaihe vaiheelta
- Avoin Tarjoukset ja laskut → Tarjoukset → Tarjoukset ja valitkaa Uusi tarjous.
- Valitse asiakas tai liidi.
- Lisää rivit, vero ja päivämäärä, johon asti tarjous on voimassa. Rivit voivat olla valinnaisia. Asiakas voi poistaa ne käytöstä ennen hyväksymistä.
- Lisää aihe, johdanto ja lopetusteksti, jos haluat käyttää omaa sanamuotoasi.
- Lähetä se. Lähetysikkuna toimii samalla tavalla kuin laskuissa. Asiakas saa Näytä ja hyväksy tarjous painike.
Valmiit offertemallit löytyvät Mallipohjat. Yhdistetty asiakas näkee tarjouksensa myös kohdassa Tarjoukset omassa tilissään.
Seuraa sitä
Listassa on välilehdet: Kaikki, Lähetetyt, Avoimet, Katsotut, Hyväksytyt, Hylätyt, Vanhentuneet ja Luonnos. Jokainen rivi näyttää, milloin asiakas katsoi sitä ja kuinka usein. Tunnusluvut näyttävät avoimen arvon, hyväksytyn arvon, hyväksymisprosentin ja keskimääräiset päivät hyväksymiseen. Käytä Lähetä muistutus nyt asiakkaalle, joka ei ole vastannut. Voit myös antaa IDupin muistuttaa asiakasta automaattisesti.
Jos tarjous muuttuu
Käytä Tarkista (uusi versio). Aiemmat versiot säilyvät tarjouksen historiassa.
Kun asiakas sanoo kyllä
Tila muuttuu Hyväksytyksi. Valitse sitten Muunna laskuksi tai Muunna tilaukseksi. Rivien tiedot siirtyvät eikä niitä tarvitse kirjoittaa uudelleen. Voitte myös pyytää ennakkomaksua prosentteina tai luoda tarjouksesta projektin.
Tarjouspyynnöt
Tarjouspyynnöt on saapuva puoli. Verkkosivustollasi oleva lomake muuttuu pyynnöksi, jonka voit hinnoitella. Se säästää ensimmäisen sähköpostivaihdon.
Ennen uutta näkymää luomasi offertet ovat edelleen luettelossa, merkittynä klassiseksi.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
