Työt ja työraportit

Työ on tehtävä, jonka teet asiakkaalle, esimerkiksi korjaus tai asennus. Työraportti kirjaa, mitä tehtiin: ajat, materiaalit ja palvelut. Asiakas allekirjoittaa sen.

Vaihe vaiheelta

1. Luo Uusi työ. Voitte aloittaa tarjouksesta, tiketistä, tapaamisesta, projektista tai keskustelusta tai syöttää sen käsin.
2. Avaa Lähetyslauta ja aikatauluta vierailu. Henkilökunta valitaan ja heille luodaan tapaaminen. IDup varoittaa ristiriidoista, kuten poissaolosta tai toisesta vierailusta.
3. Henkilökunnan jäsen aloittaa ja lopettaa vierailun. Sovelluksessa tämä toimii offline-tilassa, ja tiedot synkronoidaan myöhemmin.
4. Tallenna työraportti: työajat, materiaalit, palvelut, kulut ja valokuvat ennen ja jälkeen.
5. Asiakas ja henkilökunnan jäsen allekirjoittavat. Raportti lukitaan ja PDF lähetetään asiakkaalle.
6. Valitse yhden asiakkaan allekirjoitetut raportit ja valitse Luo lasku. Lasku tallennetaan luonnoksena tuntien, materiaalin ja palveluiden kanssa. Tarkistakaa se ja lähettäkää se Laskut-kohdassa. Raportit näkyvät sitten Laskutettuina.

Muutokset allekirjoittamisen jälkeen

Allekirjoitettua raporttia ei voi muokata. Muutos luo uuden version ja vaatii syyn. Aikaisempi versio säilyy historiassa allekirjoituksineen ja PDF:nä. Uusi versio on allekirjoitettava uudelleen.

Mitä asiakas näkee

Asiakas näkee tilillään allekirjoitetut työtodistukset ja voi ladata PDF:n. Sisäisiä muistiinpanojasi ja tuntihintoja ei näytetä.

Asetukset ja analyysi

Asetuksissa voit määrittää oletustuntihinnan, matkustusajan hinnan, onko henkilöstön jäsenen allekirjoitettava, lähetetäänkö PDF automaattisesti allekirjoituksen jälkeen ja vähennetäänkö materiaali varastosta. Analyysi näyttää tunnit per asiakas ja per henkilöstön jäsen. Jos kytket päälle Sivustot, se näyttää myös tunnit per sivusto.

Raportin tunnit lasketaan myös Ajan seuranta, kerran.