Hallitse tapaamisia, historiaa ja seurantaa

Tapaamissivut auttavat teitä hallitsemaan päivää, oppimaan menneistä tapaamisista ja olemaan menettämättä henkilöä, joka ei ole vielä varannut.

Hallintapaneeli

Kojelauta näyttää Päivä, Viikko, Kuukausi tai Lista. Suodata kalenterin, henkilökunnan, sijainnin ja tilan mukaan. Poissaolot ja kiireiset ajat näytetään lohkoina. Vedä tapaamista siirtääksesi sitä. IDup pyytää ensin vahvistusta ja varoittaa päällekkäisyyksistä ja lomista. Vieras ja henkilökunnan jäsen saavat kumpikin yhden sähköpostin ”Tapaaminen muutettu”. Vahvistusta odottavat tapaamiset on lueteltu sivulla. Sivu päivittyy itsestään. Käytä hakua nimen, sähköpostin, puhelinnumeron tai kalenterin etsimiseen. Voitte tulostaa näkymän.

Tapaamislista

Tapaamiset → Tapaamiset listaa kaikki tapaamiset. Hae, suodata ja vie ne. Valitse useita rivejä vahvistaaksesi, peruaksesi syyn kanssa, merkitäksesi suoritetuksi tai poissaolevaksi, määrittääksesi isännän, lähettääksesi muistutuksen uudelleen tai luodaksesi yhden laskun. Katso Valitse useita rivejä ja toimi niiden kanssa.

Historia ja seuranta

1. Avoin Ajanvaraukset → Historia. Se luettelee menneet tapaamiset, uusimmat ensin, tuloksen, muistiinpanon ja seuraavan askeleen kanssa.
2. Valitse Tallenna lopputulos: tapahtui, ei saapunut, ei tavoitettu, seuranta, voitettu tai hävitty. Lopputulos voidaan kirjata vasta, kun tapaaminen on alkanut.
3. Lisää seuranta päivämäärällä. Se näkyy puhelumerkintänä henkilöstön kalenterissa eikä estä varattavia aikoja.
4. Valitse Lisää liidiksi jos henkilö ei ole vielä liidi. Voitettu liidi voidaan muuntaa asiakkaaksi koko historiansa kanssa.

Liidit → Seuranta listaa takaisinsoitot ja seurannat, jotka ovat erääntyneet. Napsauta riviä nähdäksesi henkilön koko historian.

Takaisinsoitot

Jotkut ihmiset suosivat puhelua. Varaussivulla he voivat pyytää takaisinsoittoa kanavan ja ajan kanssa, jolloin he ovat tavoitettavissa. Takaisinsoitot voitte määrittää, soittaa, merkitä tehdyksi tai varata ajan heti. Myöhästyneet on merkitty.

Raportit

Raportit näyttää tapaamiset, peruutukset, poissaolot, suosituimmat ajat, valmisteluajan, uudet ja palaavat vieraat, kaikki verrattuna edelliseen ajanjaksoon.