Projektit ja mitä asiakkaanne niistä näkevät
Projekti sisältää tehtävät, ajan, kustannukset ja tiedostot yhdestä työstä. Te päätätte, mitä asiakas saa nähdä.
IDup-projekti on paikka, jossa yhden työn työ, aika, kustannukset ja tiedostot ovat yhdessä. Se on myös selkein tapa vastata kysymykseen ”miten menee?” ilman päivityksen kirjoittamista.
Vaihe vaiheelta
- Avoin Projektit ja tehtävät → Projektit ja luokaa yksi asiakkaalle. Jos teillä ei ole vielä yhtään, valitkaa Luo ensimmäinen projekti.
- Aseta päivämäärät ja laskutustyyppi: kiinteä hinta, tuntiperusteinen tai tehtäväkohtainen.
- Tuntiveloitusta varten syötä tuntihinta. Syötä Arvioidut tunnit jos haluatte aikabudjetin.
- Lisää henkilöt, jotka työskentelevät sen parissa.
- Jaa se tehtäviksi. Jokaisella tehtävällä on omistaja, määräaika ja tila.
- Merkitse, mitä asiakas voi nähdä. Näkyvyys on kohdekohtainen. Tehtävä, tiedosto, virstanpylväs tai keskustelu voi olla näkyvä tai sisäinen.
- Katso projektin yleiskatsaus varatulle ajalle, kustannuksille ja edistymiselle.
Sovelluksessa
Avaa projektit sovelluksessa nähdäksesi tilan, tehtävät ja ajan. Yhdistetty asiakas näkee omat projektinsa omalla alueellaan, rajoitettuna siihen, mitä olet merkinnyt näkyväksi.
Näytä edistys ilman lisätyötä
Asiakasportaali näyttää projektin tilan, näkyvät tehtävät ja näkyvät virstanpylväät. Kun tila muuttuu, yhdistetyt asiakkaat voidaan ilmoittaa push-ilmoituksella. Katso Ilmoita asiakkaalle, kun projekti siirtyy.
Projektien ympärillä
- Projektin tiekartta: kaikki projektit yhdellä silmäyksellä, kesto ja edistyminen.
- Projektin Kanban: projektienne taulunäkymä.
- Projektipohjat, kohdassa Asiakirjat / Tiedostot: merkinnät ryhmiteltyinä kategorian mukaan, omilla asetuksillaan.
- Työkuorma: kuka on ylikuormitettu, ennen kuin he kertovat siitä.
Mikään ei seurata — painikkeet vain avaavat viestin, jotta voitte kertoa meille, mitä puuttui.
