役割と権限

個人ごとの権限設定は柔軟ですが、5人目の従業員あたりから管理が難しくなります。誰が請求書を見られるかが分からなくなるためです。

ステップバイステップ

1. 開く セキュリティ / 管理者 → 設定 → 役割.
2. 各種の役割を作成します。例えば、オフィス、営業、技術者、会計などです。
3. 役割の権限を設定します。ほとんどのエリアでは、表示、作成、編集、削除を区別し、多くのエリアでは「すべて」と「自分のもの」を区別します。
4. 各人の記録に役割を割り当てる 中央 → チーム.
5. 役割を変更する際は、個人の権限を編集するのではなく、仕事が変わったときに行います。

従う価値のある3つの原則

1. 狭く始めましょう。誰かが権限を求めたときに追加するのは簡単ですが、誰もが請求書を削除できることを発見するのは困難です。
2. 仕事が個人的な場合は「すべて」より「自分の」を優先してください — 自分のリード、自分のタスク、自分の時間。
3. チームの形が変わるときに役割を見直し、問題が発生したときではありません。

二要素が上に

役割は、誰かが中に入ったときに何をすることができるかを決定します。 セキュリティ / 管理者 → MFA それが彼らであるという確信度を決定します — MFA管理、レポートと設定。参照 メールコードでサインイン.

セットアップの残り

セキュリティ / 管理者 → セットアップ スタッフ、入居者、ヘルプ、リード、財務、契約タイプ、見積依頼、モジュール、メールテンプレート、カスタムフィールド、GDPRも含まれます。 設定 その隣にはワークスペース全体の設定があります。