Plik podatkowy lub powierniczy w aplikacji

Jeśli Twój doradca podatkowy lub powiernik pracuje z IDup, Twoja teczka jest w aplikacji. Widzisz, co jest jeszcze potrzebne, wysyłasz dokumenty i piszesz do biura. Widzisz tylko swoją teczkę.

Co można zobaczyć

• Twoje pliki z terminem, na przykład Termin: … i 3 dni pozostały, Termin płatności dzisiaj lub 2 dni zaległości.
• Które dokumenty są Nadal potrzebne i które są Otrzymano, na przykład 2 z 5 dokumentów otrzymanych.
• An Zatwierdź przycisk, gdzie firma prosi o Twoją aprobatę.

Jeśli nie ma jeszcze pliku, aplikacja informuje: Nie ma jeszcze dla Ciebie pliku. Napisz do biura, aby rozpocząć.

Wyślij dokument

1. Otwórz swój plik i wybierz Prześlij.
2. Zrób zdjęcie lub wybierz plik. Wybierz plik (PDF itp.) otwiera selektor plików.
3. Opcjonalnie wprowadź Nazwa dokumentu (opcjonalnie).
4. Czekaj na Przesłano. Dziękujemy. Użyj Prześlij inny dokument aby dowiedzieć się więcej.

Dokument trafia do pliku, który jest wstępnie wybrany, zazwyczaj otwartego z najbliższym terminem. W przeciwnym razie najpierw wybiera się plik.

Warto wiedzieć

• Bez połączenia widzisz Brak połączenia. Przesyłanie zostanie wysłane, gdy tylko będziesz online.
• Akceptowany jest tylko plik PDF lub zdjęcie. Inne typy są odrzucane z jasnym powodem.
• Pliki, które są zbyt duże lub zbyt wiele przesyłanych w krótkim czasie, są odrzucane z prostym komunikatem.
• Firma jest natychmiast powiadamiana. Twój upload nigdy nie pojawia się w pliku innego klienta.

Napisz do biura

Użyj Wiadomość do biura. Wybierz Dotyczy plik lub Ogólne. Zobacz Wiadomości między firmą a połączoną osobą.