Poznámky a pripomienky
Napíšte súkromné poznámky, zdieľajte ich, pripojte ich k zákazníkovi alebo projektu a nechajte sa pripomenúť.
Poznámky obsahujú to, čo ešte nie je pripravené byť úlohou: hovor, nápad, úloha. Každá poznámka je súkromná, kým ju nezdieľate.
Krok za krokom
- Kliknite Nová poznámka. Zadajte názov a text. Môžete použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a zoznamy.
- Pridať Kontrolný zoznam ak potrebujete jeden. Stlačte Enter pre nový záznam.
- Vyberte Farba, alebo Pripnúť poznámka, aby zostala navrchu.
- Nastaviť Pripomienka v budúcnosti. IDup vás potom upozorní.
- Kliknite Uložiť.
Zdieľať a prepojiť
- Zdieľať s kolegom ako Čítať alebo Upraviť. Úpravy zahŕňajú názov, text, kontrolný zoznam a farbu.
- Odkaz poznámku k zákazníkovi, leadu, zmluve, projektu, faktúre, ponuke alebo zamestnancovi. Potom sa zobrazí pri tomto zázname.
- Konvertovať na úlohu premení poznámku na úlohu.
Nájsť poznámky
Čipy Všetko, Pripnuté, Zdieľané so mnou, S pripomienkou a Papierový kôš filtrovať zoznam. Vyhľadávanie pokrýva názov, text a kontrolný zoznam.
The Všetky poznámky karta zobrazuje poznámky k záznamom, ktoré môžete vidieť, s filtrami podľa typu, osoby a dátumu.
Mazanie
Vymazaná poznámka ide do koša a Späť vráti to späť. Vymazať trvalo funguje iba z koša a nedá sa vrátiť späť.
Ak kolega medzitým zmenil zdieľanú poznámku, IDup vás požiada o obnovenie.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
