Šablóny pre dokumenty a e-maily
Jedno miesto pre šablóny ponúk, faktúr, zmlúv, e-mailov, SMS a miezd, s verziami a jazykmi.
Šablóny udržujú vaše dokumenty a správy konzistentné. IDup ich zhromažďuje na jednom mieste, takže nemusíte hľadať v niekoľkých menu.
Kde to nájsťŠablóny v postrannom paneli, priamo po Dokumenty / Súbory skupina.
Oblasti
- Prehľad — všetky šablóny v jednom zozname. Vyhľadajte, filtrujte podľa typu alebo vytvorte novú.
- Ponuky, Faktúry, Dodacie listy, Zmluvy, Pracovné správy a Pripomienky — texty a dizajn PDF.
- E-maily a SMS a WhatsApp — všetky správy v jednom zozname. Šablóny WhatsApp sú vytvorené v Meta a zobrazené tu.
- Pracovné zmluvy, Mzdy a Sledovanie času — šablóny pre HR.
- Projekty — projektové šablóny s míľnikmi a šablóny úloh s kontrolnými zoznamami.
- Dizajn — logo, farby, písmo, hlavička a päta pre všetky PDF, plus švajčiarska QR-faktúra.
Vytvoriť šablónu
- Kliknite Nová šablóna a vyberte typ.
- Vybrať Začať z hotovej šablóny, alebo začnite prázdne.
- Napíšte text. Kliknite na zástupný symbol, aby ste ho vložili na kurzor, napríklad krstné meno kontaktu.
- Kliknite Náhľad, potom Uložiť. Použite Nastaviť ako predvolené ak by to malo byť štandardom.
Podrobnosti spoločnosti sa vyplnia samy
Zástupné znaky pre vaše logo, názov, adresu, číslo DPH, IBAN, telefón a e-mail sú vyplnené z údajov vašej spoločnosti. Ak niečo chýba, IDup vás požiada o doplnenie.
Jazyky a verzie
Šablóna môže mať jednu verziu na jazyk. IDup posiela verziu v jazyku príjemcu a v prípade potreby sa vracia k jazyku spoločnosti. Pod Verzie môžete Obnoviť skorší. Duplikovať vytvorí kópiu.
Šablóny nie sú dostupné v súkromných plánoch.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
