Quản lý các nhiệm vụ và thời kỳ của chúng

Công việc ủy thác mang tính chu kỳ. Cùng một khách hàng tạo ra cùng một nghĩa vụ mỗi tháng, quý hoặc năm. Rủi ro không phải là khó khăn mà là một ngày bị bỏ lỡ.

Thêm khách hàng ủy thác

1. Mở khách hàng trong danh sách khách hàng của bạn, hoặc tạo một khách hàng mới.
2. Đánh dấu Quản lý với tư cách là khách hàng ủy thác. Mẫu hiển thị số lượng quý vị sử dụng, ví dụ Khách hàng: 1 trên 1.
3. Lưu. Bạn thấy Đã tạo khách hàng ủy thác.

Nếu bạn đạt đến giới hạn, khách hàng vẫn được lưu. Bạn có thể mua thêm khách hàng trong gói của mình. Xem Nhân viên bổ sung và công ty bổ sung.

Làm việc trong một khoảng thời gian

1. Mở Dịch vụ ủy thác → Khách hàng và chọn khách hàng. Một mandat là Hoạt động, Đã tạm dừng hoặc Đã kết thúc.
2. Chọn hồ sơ quốc gia. Có sẵn là Tiêu chuẩn (trung lập), Thụy Sĩ, Đức, Áo, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
3. Mở Kỳ và chọn Kỳ hạn mới. IDup cũng có thể tạo nhiều kỳ cùng một lúc, cho một năm dương lịch hoặc một năm tài chính khác.
4. Yêu cầu tài liệu mà giai đoạn cần. Khách hàng nhận được e-mail và có thể tải lên trong ứng dụng.
5. Di chuyển giai đoạn qua các bước của nó, ví dụ Tài liệu được yêu cầu, Tài liệu đã nhận, Đã đặt, Đã đối chiếu, Đã chuẩn bị, Đang chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã nộp, Đã đóng. Các bước phụ thuộc vào khu vực.
6. Tổng quan hiển thị mọi nhiệm vụ cùng lúc: đang tiến hành, chờ khách hàng hoặc trễ.

Các hạn chót

Hạn chót là những gợi ý mà bạn phải tự kiểm tra. Chúng được đánh dấu như vậy trên màn hình.

Khách hàng của bạn

Mỗi gói bao gồm 1 khách hàng ủy thác. Khách hàng ủy thác bổ sung tốn 29 USD mỗi tháng. Các kỳ không được tính riêng.