Quản lý khách hàng thuế

Phần tốn kém của công việc thuế không phải là việc nộp hồ sơ. Đó là việc theo đuổi tài liệu. Mô-đun Thuế được xây dựng xung quanh điều đó.

Thêm một khách hàng thuế

1. Mở khách hàng trong danh sách khách hàng của bạn, hoặc tạo một khách hàng mới.
2. Đánh dấu Quản lý với tư cách là khách hàng thuế. Mẫu hiển thị số lượng quý vị sử dụng, ví dụ Khách hàng: 1 trên 1.
3. Lưu. Bạn thấy Khách hàng thuế đã được tạo.

Nếu bạn đạt đến giới hạn, khách hàng vẫn được lưu. Biểu mẫu sẽ nói rằng bạn có thể mua thêm khách hàng trong gói của mình, và Mở kế hoạch đưa bạn đến đó. Xem Nhân viên bổ sung và công ty bổ sung.

Làm việc với tờ khai thuế

1. Mở Thuế → Khách hàng và chọn khách hàng.
2. Chọn hồ sơ quốc gia. Có sẵn là Tiêu chuẩn (trung lập), Thụy Sĩ, Đức, Áo, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
3. Mở Các tờ khai thuế và tạo tờ khai cho khách hàng, loại thuế và năm thuế. Các loại bao gồm thuế thu nhập, VAT, thuế doanh nghiệp, tờ khai hợp danh và khác.
4. Yêu cầu tài liệu từ danh sách kiểm tra. Khách hàng nhận được e-mail với nút Tải lên tài liệu và cũng có thể tải lên trong ứng dụng.
5. Di chuyển trạng thái tiến lên: Tài liệu được yêu cầu, Tài liệu đã nhận, Đang tiến hành, Đang chờ khách hàng phê duyệt, Được phê duyệt bởi khách hàng, Đã gửi, Đánh giá đã nhận, Đã đóng.
6. Nhập giờ và phí vào tờ khai nếu bạn tính chúng.

Các hạn chót

Hạn chót được hiển thị như Gợi ý — cần bạn kiểm tra. Luôn kiểm tra chúng với nguồn chính thức trước khi bạn dựa vào chúng.

Tổng quan và xuất khẩu

Tổng quan hiển thị toàn bộ sổ khách hàng: những gì đang chạy, những gì đang chờ khách hàng và những gì bị trễ. Kết quả có thể được xuất dưới dạng CSV, PDF và ZIP.

Khách hàng của bạn có thể xem hồ sơ của họ trong ứng dụng. Xem Khách hàng thuế và khách hàng ủy thác trong ứng dụng.