Làm việc với cố vấn thuế hoặc khách hàng ủy thác

Một cố vấn thuế hoặc người ủy thác sử dụng IDup có thể kết nối với bạn. Sau đó, bạn trao đổi tài liệu và tin nhắn trong IDup thay vì qua tệp đính kèm e-mail.

Từng bước một

1. Họ mời bạn. Bạn nhận được một e-mail nói rằng họ đã thiết lập một tài khoản IDup cho bạn. Nó miễn phí và là của bạn.
2. Thiết lập quyền truy cập của bạn, chọn mật khẩu và đăng nhập bằng mã sáu chữ số. Xem Tài khoản cá nhân miễn phí của bạn.
3. Thực hành của họ xuất hiện trong bộ chọn khu vực của bạn. Trong ứng dụng bạn tìm thấy Hồ sơ thuế của tôi hoặc Hồ sơ ủy thác của tôi dưới Khu vực của tôi.
4. Gửi tài liệu vào hồ sơ của bạn thay vì đính kèm chúng vào e-mail.
5. Viết cho văn phòng từ cùng một màn hình. Chuỗi hội thoại vẫn ở trong tệp của bạn.
6. Yêu cầu tài liệu thiếu hiển thị là vẫn cần, để bạn không bị đuổi theo.

Hướng dẫn đầy đủ về các màn hình ứng dụng có trong Khách hàng thuế và khách hàng ủy thác trong ứng dụng.

Những gì họ có thể và không thể thấy

• Họ thấy tệp của bạn: các tài liệu bạn đã gửi và các công việc họ xử lý cho bạn.
• Họ không thấy phần còn lại của tài khoản cá nhân của bạn hoặc các kết nối khác của bạn.
• Nếu sự tham gia kết thúc, họ sẽ biến mất khỏi bộ chọn khu vực của quý vị và tài khoản của quý vị vẫn thuộc về quý vị.