Plantilles per a documents i correus electrònics
Un lloc per a plantilles d'ofertes, factures, contractes, correus electrònics, SMS i nòmines, amb versions i idiomes.
Les plantilles mantenen els seus documents i missatges consistents. IDup les recull en una àrea, de manera que no cal buscar en diversos menús.
Les àrees
- Visió general — totes les plantilles en una llista. Cerqueu, filtreu per tipus o creeu-ne una de nova.
- Pressupostos, Factures, Notes de lliurament, Contractes, Informes de treball i Recordatoris — textos i disseny PDF.
- Correus electrònics i SMS i WhatsApp — tots els missatges en una llista. Les plantilles de WhatsApp es creen a Meta i es mostren aquí.
- Contractes laborals, Nòmina i Seguiment del temps — plantilles per a RRHH.
- Projectes — plantilles de projectes amb fites i plantilles de tasques amb llistes de verificació.
- Disseny — logotip, colors, font, capçalera i peu de pàgina per a tots els PDFs, a més de la factura QR suïssa.
Crear una plantilla
- Faci clic Nova plantilla i triï el tipus.
- Triï Començar des d'una plantilla predefinida, o comenci buit.
- Escrigui el text. Faci clic en un marcador de posició per inserir-lo al cursor, per exemple, el nom de pila del contacte.
- Faci clic Vista prèvia, després Desar. Utilitzi Establir com a predeterminat si hauria de ser l'estàndard.
Les dades de l'empresa s'omplen automàticament
Els marcadors de posició per al seu logotip, nom, adreça, número de IVA, IBAN, telèfon i correu electrònic s'omplen a partir de les dades de la seva empresa. Si falta alguna cosa, IDup li demana que ho completi.
Idiomes i versions
Una plantilla pot tenir una versió per idioma. IDup envia la versió en l'idioma del destinatari i recorre a l'idioma de l'empresa. Sota Versions vostè pot Restaurar un anterior. Duplicar fa una còpia.
Les plantilles no estan disponibles en els plans privats.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
