Διαχείριση ραντεβού, ιστορικού και παρακολούθησης

Οι σελίδες ραντεβού σας βοηθούν να διαχειριστείτε την ημέρα, να μάθετε από προηγούμενα ραντεβού και να μην χάσετε ένα άτομο που δεν έχει κλείσει ακόμα.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου δείχνει Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα ή Λίστα. Φιλτράρετε ανά ημερολόγιο, προσωπικό, τοποθεσία και κατάσταση. Οι απουσίες και οι πολυάσχολοι χρόνοι εμφανίζονται ως μπλοκ. Σύρετε ένα ραντεβού για να το μετακινήσετε. Το IDup ζητά πρώτα επιβεβαίωση και προειδοποιεί για επικαλύψεις και αργίες. Ο επισκέπτης και το μέλος του προσωπικού λαμβάνουν από ένα e-mail «Το ραντεβού άλλαξε». Τα ραντεβού που περιμένουν επιβεβαίωση αναφέρονται στο πλάι. Η σελίδα ενημερώνεται αυτόματα. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για ένα όνομα, e-mail, αριθμό τηλεφώνου ή ημερολόγιο. Μπορείτε να εκτυπώσετε την προβολή.

Η λίστα ραντεβού

Ραντεβού → Ραντεβού καταγράφει όλα τα ραντεβού. Αναζητήστε, φιλτράρετε και εξάγετε τα. Επιλέξτε πολλές σειρές για επιβεβαίωση, ακύρωση με λόγο, σήμανση ως ολοκληρωμένο ή μη εμφάνιση, ανάθεση οικοδεσπότη, επαναποστολή της υπενθύμισης ή δημιουργία ενός τιμολογίου. Δείτε Επιλέξτε αρκετές γραμμές και ενεργήστε σε αυτές.

Ιστορικό και παρακολούθηση

1. Ανοιχτό Ραντεβού → Ιστορικό. Καταγράφει προηγούμενα ραντεβού, με τα πιο πρόσφατα πρώτα, με αποτέλεσμα, σημείωση και επόμενο βήμα.
2. Επιλέξτε Καταγράψτε το αποτέλεσμα: πραγματοποιήθηκε, δεν εμφανίστηκε, δεν επιτεύχθηκε, παρακολούθηση, κερδισμένο ή χαμένο. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να καταγραφεί μόνο αφού ξεκινήσει το ραντεβού.
3. Προσθέστε μια παρακολούθηση με ημερομηνία. Εμφανίζεται ως καταχώρηση κλήσης στο ημερολόγιο του μέλους του προσωπικού και δεν μπλοκάρει τις διαθέσιμες ώρες κράτησης.
4. Επιλέξτε Προσθέστε ως υποψήφιο αν το άτομο δεν είναι ακόμη υποψήφιος πελάτης. Ένας κερδισμένος υποψήφιος πελάτης μπορεί να μετατραπεί σε πελάτη με όλο το ιστορικό του.

Προοπτικές → Παρακολούθηση καταγράφει τις επιστροφές κλήσεων και τις παρακολουθήσεις που οφείλονται. Κάντε κλικ σε μια σειρά για να δείτε το πλήρες ιστορικό του ατόμου.

Επιστροφές κλήσεων

Ορισμένοι προτιμούν μια κλήση. Στη σελίδα κράτησης μπορούν να ζητήσουν επιστροφή κλήσης με το κανάλι και την ώρα που είναι διαθέσιμοι. Επιστροφές κλήσεων μπορείτε να αναθέσετε, να καλέσετε, να σημειώσετε ως ολοκληρωμένο ή να κλείσετε ένα ραντεβού αμέσως. Τα καθυστερημένα σημειώνονται.

Αναφορές

Αναφορές εμφανίζει ραντεβού, ακυρώσεις, μη εμφανίσεις, δημοφιλείς ώρες, χρόνο προετοιμασίας, νέους και επανερχόμενους επισκέπτες, όλα συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο.