Εργασίες και αναφορές εργασίας
Προγραμματίστε επισκέψεις σε πίνακα αποστολών, αφήστε το προσωπικό να καταγράψει τι έκαναν, λάβετε υπογραφή και τιμολογήστε την αναφορά με ένα κλικ.
Μια εργασία είναι δουλειά που κάνετε σε έναν πελάτη, για παράδειγμα μια επισκευή ή μια εγκατάσταση. Μια αναφορά εργασίας καταγράφει τι έγινε: οι χρόνοι, το υλικό και οι υπηρεσίες. Ο πελάτης το υπογράφει.
Βήμα προς βήμα
- Δημιουργήστε ένα Νέα εργασία. Μπορείτε να ξεκινήσετε από μια προσφορά, ένα δελτίο υποστήριξης, ένα ραντεβού, ένα έργο ή μια συνομιλία, ή να την καταχωρίσετε χειροκίνητα.
- Ανοίξτε το Πίνακας αποστολών και προγραμματίστε μια επίσκεψη. Ένα μέλος του προσωπικού επιλέγεται και δημιουργείται ένα ραντεβού για αυτό. Το IDup προειδοποιεί για συγκρούσεις όπως απουσία ή άλλη επίσκεψη.
- Το μέλος του προσωπικού ξεκινά και σταματά την επίσκεψη. Στην εφαρμογή αυτό λειτουργεί εκτός σύνδεσης και τα δεδομένα συγχρονίζονται αργότερα.
- Καταγράψτε την αναφορά εργασίας: ώρες εργασίας, υλικά, υπηρεσίες, έξοδα και φωτογραφίες πριν και μετά.
- Ο πελάτης και το μέλος του προσωπικού υπογράφουν. Η αναφορά κλειδώνεται και το PDF αποστέλλεται στον πελάτη.
- Επιλέξτε τις υπογεγραμμένες αναφορές ενός πελάτη και επιλέξτε Δημιουργήστε τιμολόγιο. Το τιμολόγιο αποθηκεύεται ως προσχέδιο με τις ώρες, το υλικό και τις υπηρεσίες. Ελέγξτε το και στείλτε το κάτω από Τιμολόγια. Οι αναφορές εμφανίζονται στη συνέχεια ως Τιμολογημένες.
Αλλαγές μετά την υπογραφή
Μια υπογεγραμμένη αναφορά δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Μια αλλαγή δημιουργεί μια νέα έκδοση και χρειάζεται λόγο. Η προηγούμενη έκδοση παραμένει στο ιστορικό με την υπογραφή και το PDF της. Η νέα έκδοση πρέπει να υπογραφεί ξανά.
Τι βλέπει ο πελάτης
Στον λογαριασμό του ο πελάτης βλέπει τις υπογεγραμμένες αναφορές εργασίας του και μπορεί να κατεβάσει το PDF. Οι εσωτερικές σας σημειώσεις και οι ωριαίες αμοιβές δεν εμφανίζονται.
Ρυθμίσεις και ανάλυση
Στις ρυθμίσεις ορίζετε την προεπιλεγμένη ωριαία αμοιβή, μια αμοιβή για τον χρόνο ταξιδιού, αν το μέλος του προσωπικού πρέπει να υπογράψει, αν το PDF αποστέλλεται αυτόματα μετά την υπογραφή και αν το υλικό αφαιρείται από το απόθεμα. Ανάλυση εμφανίζει ώρες ανά πελάτη και ανά μέλος προσωπικού. Αν ενεργοποιήσετε Ιστότοποι, δείχνει επίσης ώρες ανά τοποθεσία.
Οι ώρες μιας αναφοράς επίσης υπολογίζονται σε Παρακολούθηση χρόνου, μία φορά.
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
