Δημιουργία και αποστολή προσφοράς
Δημιουργήστε μια προσφορά, στείλτε την, παρακολουθήστε αν ανοίχτηκε και μετατρέψτε την σε παραγγελία ή τιμολόγιο.
Η προσφορά είναι μια τιμολογημένη πρόταση που στέλνετε πριν από την εργασία. Στο IDup το προϊόν ονομάζεται Quotes. Ο πελάτης σας μπορεί να την αποδεχτεί online. Η σύμβαση είναι αυτή που δεσμεύει στη συνέχεια.
Βήμα προς βήμα
- Ανοιχτό Προσφορές και τιμολόγια → Προσφορές → Προσφορές και επιλέξτε Νέα προσφορά.
- Επιλέξτε τον πελάτη ή τον υποψήφιο.
- Προσθέστε τις γραμμές, τον φόρο και την ημερομηνία έως την οποία ισχύει η προσφορά. Οι γραμμές μπορούν να είναι προαιρετικές. Ο πελάτης μπορεί να τις απενεργοποιήσει πριν από την αποδοχή.
- Προσθέστε ένα θέμα, μια εισαγωγή και ένα κείμενο κλεισίματος αν θέλετε τη δική σας διατύπωση.
- Στείλτε το. Το παράθυρο αποστολής λειτουργεί όπως για τα τιμολόγια. Ο πελάτης λαμβάνει ένα Προβολή και αποδοχή προσφοράς κουμπί.
Έτοιμα πρότυπα προσφορών υπάρχουν στο Πρότυπα. Ένας συνδεδεμένος πελάτης βλέπει επίσης τις προσφορές του κάτω από Προσφορές στον δικό τους λογαριασμό.
Ακολουθήστε το
Η λίστα έχει καρτέλες: Όλα, Απεσταλμένα, Ανοιχτά, Προβλεπόμενα, Αποδεκτά, Απορριφθέντα, Ληγμένα και Πρόχειρα. Κάθε γραμμή δείχνει πότε ο πελάτης το είδε και πόσο συχνά. Τα βασικά στοιχεία δείχνουν την ανοιχτή αξία, την αποδεκτή αξία, το ποσοστό αποδοχής και τις μέσες ημέρες μέχρι την αποδοχή. Χρησιμοποιήστε Στείλτε υπενθύμιση τώρα για έναν πελάτη που δεν έχει απαντήσει. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το IDup να υπενθυμίσει αυτόματα στον πελάτη.
Αν αλλάξει η προσφορά
Χρησιμοποιήστε Αναθεώρηση (νέα έκδοση). Οι προηγούμενες εκδόσεις παραμένουν στο ιστορικό της προσφοράς.
Όταν ο πελάτης λέει ναι
Η κατάσταση αλλάζει σε Αποδεκτή. Στη συνέχεια επιλέξτε Μετατροπή σε τιμολόγιο ή Μετατροπή σε παραγγελία. Οι γραμμές μεταφέρονται και δεν επαναπληκτρολογούνται. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε προκαταβολή ως ποσοστό ή να δημιουργήσετε ένα έργο από την προσφορά.
Αιτήματα προσφοράς
Αιτήματα προσφοράς είναι η εισερχόμενη πλευρά. Μια φόρμα στον ιστότοπό σας γίνεται αίτημα που μπορείτε να τιμολογήσετε. Αποθηκεύει την πρώτη ανταλλαγή email.
Οι προσφορές που δημιουργήσατε πριν από τη νέα προβολή παραμένουν στη λίστα, επισημασμένες ως κλασικές.
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
