Καταγραφή πληρωμής
Καταγράψτε μια πληρωμή πελάτη σε ένα τιμολόγιο ή αφήστε το IDup να την αντιστοιχίσει αυτόματα.
Μια πληρωμή που καταγράφεται αργά είναι χειρότερη από μια πληρωμή που δεν καταγράφεται. Ο πελάτης λαμβάνει υπενθύμιση για χρήματα που έχει ήδη στείλει.
Βήμα προς βήμα
- Ανοίξτε το τιμολόγιο και επιλέξτε Καταγραφή πληρωμής. Αυτή είναι η αξιόπιστη διαδρομή, επειδή η πληρωμή συνδέεται με το σωστό έγγραφο.
- Εισάγετε την ημερομηνία, το ποσό και τη μέθοδο πληρωμής.
- Για μια μερική πληρωμή, εισαγάγετε αυτό που πραγματικά έφτασε. Το τιμολόγιο γίνεται Μερικώς Πληρωμένο και δείχνει το υπόλοιπο.
- Αποθηκεύστε. Η κατάσταση αλλάζει, οι υπενθυμίσεις σταματούν και ο πελάτης μπορεί να λάβει απόδειξη.
Προσφορές και τιμολόγια → Τιμολόγια → Πληρωμές καταγράφει κάθε πληρωμή σε όλα τα τιμολόγια όταν θέλετε την επισκόπηση.
Πληρωμές που καταγράφονται αυτόματα
Συχνά δεν χρειάζεται να καταγράψετε τίποτα. Όταν φτάνει μια πληρωμή μέσω ενός συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού ή παρόχου πληρωμών, το IDup την αντιστοιχεί στο τιμολόγιο με την αναφορά του QR λογαριασμού, τον αριθμό τιμολογίου στο κείμενο ή τις λεπτομέρειες από τον πάροχο. Το τιμολόγιο σημειώνεται ως πληρωμένο και μια απόδειξη αποστέλλεται στον πελάτη.
- Αν το ποσό είναι μικρότερο, το τιμολόγιο γίνεται Μερικώς Εξοφλημένο.
- Αν το ποσό είναι μεγαλύτερο, η διαφορά διατηρείται ως πίστωση πελάτη.
- Αν το IDup δεν είναι σίγουρο, η πληρωμή περιμένει κάτω από Πληρωμές → Προς αναθεώρηση για την απόφασή σας.
Δείτε Πληρωμές: επισκόπηση, αντιστοίχιση και εκταμιεύσεις.
Μέθοδοι πληρωμής
Διατηρήστε τις μεθόδους πληρωμής αντιστοιχισμένες με τους πραγματικούς σας λογαριασμούς. Αυτό καθιστά δυνατή τη συμφιλίωση με την τράπεζα.
Δεν παρακολουθείται τίποτα — τα κουμπιά ανοίγουν μόνο ένα μήνυμα ώστε να μας πείτε τι έλειπε.
