Δημιουργήστε και στείλτε ένα τιμολόγιο

Ένα τιμολόγιο στο IDup δεν είναι ένα έγγραφο που παράγετε και στη συνέχεια αρχειοθετείτε κάπου αλλού. Παραμένει συνδεδεμένο με τον πελάτη, το έργο, την πληρωμή και τους λογαριασμούς.

Βήμα προς βήμα

1. Ανοιχτό Προσφορές και τιμολόγια → Τιμολόγια → Τιμολόγια και δημιουργήστε ένα νέο τιμολόγιο.
2. Επιλέξτε τον πελάτη. Η διεύθυνσή του, το νόμισμα, οι όροι πληρωμής και οι ρυθμίσεις φόρου λαμβάνονται από το αρχείο του.
3. Προσθέστε τις γραμμές. Τα είδη που πωλείτε συχνά μπορούν να επιλεγούν αντί να πληκτρολογηθούν.
4. Εισάγετε ένα Θέμα αν θέλετε ένα. Εμφανίζεται με έντονα γράμματα κάτω από τον τίτλο του τιμολογίου.
5. Ελέγξτε το φορολογικό συντελεστή ανά γραμμή και την ημερομηνία λήξης.
6. Προσθέστε ένα Εισαγωγή πάνω από τις γραμμές και ένα Κείμενο κλεισίματος κάτω από το σύνολο αν θέλετε τη δική σας διατύπωση. Χωρίς αυτά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο κείμενο στη γλώσσα του πελάτη.
7. Αποθηκεύστε το ως πρόχειρο αν κάποιος άλλος πρέπει να το δει. Διαφορετικά επιλέξτε Αποστολή.

Το παράθυρο αποστολής

Το παράθυρο αποστολής δείχνει τις επαφές του πελάτη, ήδη επιλεγμένες. Μπορείτε να προσθέσετε διευθύνσεις CC και BCC, να αλλάξετε τη γλώσσα, το θέμα και το κείμενο, και να κάνετε προεπισκόπηση του PDF. Με Αποστολή αργότερα επιλέγετε ημερομηνία και ώρα. Οι αλλαγές σε αυτό το παράθυρο ισχύουν μόνο για αυτό το e-mail.

Τι λαμβάνει ο πελάτης

• Ένα PDF στη γλώσσα του πελάτη, με τα δεδομένα της εταιρείας σας στο υποσέλιδο.
• Ένα e-mail από το όνομα της εταιρείας σας με Προβολή & πληρωμή τιμολογίου κουμπί. Οι απαντήσεις πηγαίνουν στη διεύθυνση e-mail της εταιρείας σας.
• Το μέρος πληρωμής Swiss QR στην τελευταία σελίδα, αν έχετε εισάγει ένα IBAN και το τιμολόγιο είναι σε CHF ή EUR.

Αφού σταλεί

Η κατάσταση ακολουθεί τι συμβαίνει: Πρόχειρο, Απλήρωτο, Μερικώς Πληρωμένο, Πληρωμένο, Εκπρόθεσμο ή Ακυρωμένο. Το ιστορικό του τιμολογίου δείχνει πότε στάλθηκε, πότε ανοίχθηκε το e-mail και πότε ο πελάτης άνοιξε τον σύνδεσμο. Ο πελάτης βλέπει το τιμολόγιο στο portal του. Ένας συνδεδεμένος πελάτης λαμβάνει επίσης μια ειδοποίηση push κάτω από Τιμολόγια και προσφορές.

Στην εφαρμογή

Ανοίξτε τα τιμολόγια στην εφαρμογή και δημιουργήστε το τιμολόγιο με τον ίδιο τρόπο. Η τελευταία φορτωμένη λίστα τιμολογίων παραμένει αναγνώσιμη εκτός σύνδεσης.

Άλλα έγγραφα

• Διορθώσεις τιμολογίου διορθώστε ένα τιμολόγιο που ήταν λάθος. Το ποσό συμψηφίζεται με ανοιχτά τιμολόγια ή επιστρέφεται.
• Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια δημιουργήστε το ίδιο τιμολόγιο ξανά σε προγραμματισμένο χρόνο.
• Σημειώσεις παράδοσης καταγράφει τι έφυγε από το κτίριο.