開始ページ

開始ページは名前で挨拶し、役割に重要な事項を表示します。マネージャーは収益と未収金を確認します。従業員は予定、タスク、タイムクロックを確認します。顧客は未払いの請求書を確認します。権限とプランで許可されているもののみが表示されます。

セクション

• 今日のあなたのために：承認待ち、期限切れの請求書、サポートチケット、期限のあるタスク、フォローアップ、コールバック、確認待ちの予定などの待機中の項目のリスト。行のボタンを選択して承認、完了、または開くことができます。8行が表示され、 すべて表示 残りを開きます。待機中のものは表示されません すべて完了.
• 主要指標：あなたの役割に対する4つの数字、それぞれに小さなトレンドと比較、例えば先月との比較。
• 私の一日：今日の予定、タイムクロック、チームの出席。
• トレンド：収益の12か月間の推移やステージごとのリードなどのチャート。
• プラットフォーム：プラットフォームの運営者のみ。
• はじめに：新しい会社のために、カウントと共に n of m ステップ完了.

自分のものにする

1. 選択 カスタマイズ.
2. セクションを表示または非表示にし、ドラッグまたは矢印を使用して選択します 大（メインカラム） または 小 (サイドコラム).
3. 選択 デフォルトを復元 標準に戻すために。

あなたのレイアウトはあなたにのみ適用されます。管理者は 会社のデフォルトとして保存 役割用。人々自身のレイアウトが優先されます。以前のタイルとウィジェットはすべてカスタマイズのビルディングブロックとして利用可能です。 前のウィジェットビューを開きます クラシックページを表示します。