ワークフロー自動化

自動化は誰もが楽しまず、忘れがちなステップでその価値を発揮します。IDupでは、2つのツールがタスクにルールを適用します。

ワークフロー自動化

1. 開く ワークフロー自動化 そして押します ルールを追加.
2. セクションを選択します。タスクがそのセクションに移動するとルールが発動します。
3. プレス アクションを追加。担当者、期限、優先度を設定したり、チェックリスト項目、リマインダー、コメント、フォロワー、ファイルを追加したり、タスクを移動したり、完了としてマークすることができます。
4. アクションを実行する順序にドラッグしてください。

自動化

1. 開く 自動化 そして押します 新しい自動化を追加.
2. トリガーを追加、例えば タスクが作成されました, タスクのステータスが変更されました, 期日は今日です または 日間非アクティブ.
3. 条件を追加して、ルールが適用されるべき場所にのみ適用されるようにします。
4. ステータス、優先度、担当者またはフォロワーの変更、コメント、リマインダー、タグの追加などのアクションを追加してください。
5. 保存して有効化します。リストには以下が表示されます 最終トリガー 各自動化用。

他に自動化が存在する場所

• テンプレート → メールテンプレート → メールタイマー — 時間ベースのメール。
• マーケティング → マーケティングオートメーション — キャンペーン側。
• プロジェクトとタスク → リマインダー — 日付に関するプロンプト。
• 未払いの請求書を追跡する — 請求のためのリマインダースケジュール。