Notatki i przypomnienia
Napisz prywatne notatki, udostępnij je, dołącz do klienta lub projektu i otrzymuj przypomnienia.
Notatki zawierają to, co nie jest jeszcze gotowe do zadania: rozmowę telefoniczną, pomysł, zadanie do wykonania. Każda notatka jest prywatna, dopóki jej nie udostępnisz.
Krok po kroku
- Kliknij Nowa notatka. Wprowadź tytuł i tekst. Można używać pogrubienia, kursywy, podkreślenia i list.
- Dodaj Lista kontrolna jeśli potrzebny jest nowy. Naciśnij Enter, aby dodać nowy element.
- Wybierz Kolor, lub Przypnij notatka, aby utrzymać ją na górze.
- Ustaw Przypomnienie w przyszłości. IDup przypomni o tym.
- Kliknij Zapisz.
Udostępnij i połącz
- Udostępnij z kolegą jako Przeczytaj lub Edytuj. Edycja obejmuje tytuł, tekst, listę kontrolną i kolor.
- Link notatkę do klienta, leada, umowy, projektu, faktury, oferty lub pracownika. Pojawia się ona następnie w tym rekordzie.
- Konwertuj na zadanie zamienia notatkę w zadanie.
Znajdź notatki
Chipy Wszystko, Przypięte, Udostępnione dla mnie, Z przypomnieniem i Kosz filtruj listę. Wyszukiwanie obejmuje tytuł, tekst i listę kontrolną.
The Wszystkie notatki zakładka pokazuje notatki do rekordów, które możesz zobaczyć, z filtrami według typu, osoby i daty.
Usuwanie
Usunięta notatka trafia do papierkowa, a Cofnij przywraca to. Usuń trwale działa tylko z papierkowa i nie można tego cofnąć.
Jeśli współpracownik zmienił w międzyczasie wspólną notatkę, IDup prosi o ponowne załadowanie.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
