Szablony dla dokumentów i e-maili
Jedno miejsce na szablony ofert, faktur, umów, e-maili, SMS-ów i list płac, z wersjami i językami.
Szablony utrzymują spójność dokumentów i wiadomości. IDup zbiera je w jednym miejscu, aby nie trzeba było przeszukiwać kilku menu.
Gdzie to znaleźćSzablony w pasku bocznym, bezpośrednio po Dokumenty / Pliki grupa.
Obszary
- Przegląd — wszystkie szablony na jednej liście. Wyszukaj, filtruj według typu lub utwórz nowy.
- Oferty, Faktury, Dowody dostawy, Umowy, Raporty pracy i Przypomnienia — teksty i projekt PDF.
- E-maile i SMS i WhatsApp — wszystkie wiadomości na jednej liście. Szablony WhatsApp są tworzone w Meta i wyświetlane tutaj.
- Umowy o pracę, Płace i Śledzenie czasu — szablony dla HR.
- Projekty — szablony projektów z kamieniami milowymi i szablony zadań z listami kontrolnymi.
- Projekt — logo, kolory, czcionka, nagłówek i stopka dla wszystkich PDF-ów, plus szwajcarski QR-faktura.
Utwórz szablon
- Kliknij Nowy szablon i wybierz typ.
- Wybierz Rozpocznij od gotowego szablonu, lub rozpocznij od pustego.
- Napisz tekst. Kliknij na symbol zastępczy, aby wstawić go w miejscu kursora, na przykład imię kontaktu.
- Kliknij Podgląd, następnie Zapisz. Użyj Ustaw jako domyślne jeśli powinno być standardem.
Szczegóły firmy wypełniają się same
Placeholdery dla logo, nazwy, adresu, numeru VAT, IBAN, telefonu i e-maila są wypełniane z danych Twojej firmy. Jeśli czegoś brakuje, IDup poprosi o uzupełnienie.
Języki i wersje
Szablon może mieć jedną wersję na język. IDup wysyła wersję w języku odbiorcy i wraca do języka firmy. Pod Wersje można Przywróć wcześniejszy. Duplikat tworzy kopię.
Szablony nie są dostępne w planach prywatnych.
Czy ten artykuł był pomocny?
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
