Utwórz i wyślij fakturę
Utwórz fakturę dla klienta, wyślij ją e-mailem i zobacz, co się z nią dzieje później.
Faktura w IDup to nie dokument, który tworzysz i potem archiwizujesz gdzie indziej. Pozostaje powiązana z klientem, projektem, płatnością i kontami.
Krok po kroku
- Otwórz Oferty i faktury → Faktury → Faktury i utwórz nową fakturę.
- Wybierz klienta. Jego adres, waluta, warunki płatności i ustawienia podatkowe są pobierane z jego rekordu.
- Dodaj linie. Przedmioty, które sprzedajesz często, można wybrać zamiast wpisywać.
- Wprowadź Temat jeśli potrzebny jest jeden. Jest on wyświetlany pogrubioną czcionką pod tytułem faktury.
- Sprawdź stawkę podatku na linię i termin płatności.
- Dodaj Wprowadzenie nad liniami i Tekst zamknięcia poniżej sumy, jeśli chcesz użyć własnego sformułowania. Bez nich używany jest domyślny tekst w języku klienta.
- Zapisz jako szkic, jeśli ktoś inny musi to przejrzeć. W przeciwnym razie wybierz Wyślij.
Okno wysyłania
Okno wysyłania pokazuje kontakty klienta, już wybrane. Można dodać adresy DW i UDW, zmienić język, temat i tekst oraz podejrzeć PDF. Z Wyślij później wybiera się datę i godzinę. Zmiany w tym oknie dotyczą tylko tego e-maila.
Co otrzymuje klient
- PDF w języku klienta, z danymi Twojej firmy w stopce.
- E-mail z nazwą Twojej firmy z Zobacz i opłać fakturę przycisk. Odpowiedzi trafiają na adres e-mail Twojej firmy.
- Część płatnicza Szwajcarskiego QR na ostatniej stronie, jeśli wprowadzono IBAN, a faktura jest w CHF lub EUR.
Po wysłaniu
Status podąża za wydarzeniami: Szkic, Niezapłacone, Częściowo Zapłacone, Zapłacone, Przeterminowane lub Anulowane. Historia faktury pokazuje, kiedy została wysłana, kiedy e-mail został otwarty i kiedy klient otworzył link. Klient widzi fakturę w swoim portalu. Połączony klient otrzymuje również powiadomienie push pod Faktury i oferty.
W aplikacji
Otwórz faktury w aplikacji i utwórz fakturę w ten sam sposób. Ostatnio załadowana lista faktur pozostaje czytelna offline.
Inne dokumenty
- Korekty faktury skoryguj fakturę, która była błędna. Kwota jest rozliczana z otwartymi fakturami lub zwracana.
- Faktury cykliczne utwórz tę samą fakturę ponownie według harmonogramu.
- Dowody dostawy wymienia, co opuściło budynek.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
