Umowy z podpisem online

Umowę podpisuje się tak samo jak ofertę. Ponadto kilka osób może podpisać w ustalonej kolejności, a IDup śledzi czas trwania, odnowienie i okres wypowiedzenia.

Krok po kroku

1. Otwórz Oferty i faktury → Umowy i wybierz Nowa umowa.
2. Wypełnij klienta, temat, daty i wartość.
3. Pod Podpis online zdefiniuj, kto podpisuje. Dodaj kontakt, pracownika lub inną osobę. Ustaw ich w kolejności.
4. Wybierz Wyślij do podpisu.

Następna osoba otrzymuje link dopiero po podpisaniu przez poprzednią. Zwykle klient podpisuje pierwszy, a Twoja firma kontrasygnuje. Gdy wszyscy podpiszą, wszystkie strony otrzymują podpisany PDF ze ścieżką audytu.

Przypomnienia

Przypomnienia trafiają do osoby, której kolej. Można je wysłać ręcznie za pomocą Wyślij przypomnienie. W ustawieniach wybierz, ile dni odstępu i ile przypomnień maksymalnie.

Okres i wypowiedzenie

• Ustaw termin. Wybierz Odnawiaj automatycznie i okres odnowienia w miesiącach, jeśli umowa trwa, chyba że zostanie wypowiedziana.
• Wprowadź okres wypowiedzenia w dniach. IDup pokazuje datę, do której umowa musi zostać rozwiązana.
• Zakończ umowę zapisuje zakończenie na dzień. Można je wycofać.
• Ostrzeżenie na kilka dni przed wygaśnięciem umowy.

Przegląd

Zakładki to Wszystkie, Aktywne, Do podpisania, Wkrótce wygasające, Wygasłe, Zakończone i Kosz. Kluczowe dane pokazują wartość aktywnych umów.

Gotowe szablony umów znajdują się w Szablony. Zobacz Szablony dla dokumentów i e-maili.