Utwórz i wyślij ofertę

Oferta to wyceniona propozycja, którą wysyłasz przed rozpoczęciem pracy. W IDup produkt nazywa się Oferty. Twój klient może ją zaakceptować online. Umowa wiąże dopiero potem.

Krok po kroku

1. Otwórz Oferty i faktury → Oferty → Oferty i wybierz Nowa oferta.
2. Wybierz klienta lub potencjalnego klienta.
3. Dodaj pozycje, podatek i datę, do której oferta jest ważna. Pozycje mogą być opcjonalne. Klient może je wyłączyć przed akceptacją.
4. Dodaj temat, wprowadzenie i tekst końcowy, jeśli chcesz użyć własnych sformułowań.
5. Wyślij. Okno wysyłki działa tak samo jak dla faktur. Klient otrzymuje Zobacz i zaakceptuj Offertę przycisk.

Gotowe szablony ofert znajdują się w Szablony. Połączony klient widzi również swoje oferty w Oferty na własnym koncie.

Śledź to

Lista ma zakładki: Wszystkie, Wysłane, Otwarte, Obejrzane, Zaakceptowane, Odrzucone, Wygasłe i Szkic. Każdy wiersz pokazuje, kiedy klient go obejrzał i jak często. Kluczowe wskaźniki pokazują wartość otwartą, wartość zaakceptowaną, wskaźnik akceptacji i średnią liczbę dni do akceptacji. Użyj Wyślij przypomnienie teraz dla klienta, który nie odpowiedział. Można również pozwolić IDup automatycznie przypomnieć klientowi.

Jeśli oferta się zmienia

Użyj Zrewiduj (nowa wersja). Wcześniejsze wersje pozostają w historii oferty.

Gdy klient mówi tak

Status zmienia się na Zaakceptowany. Następnie wybierz Konwertuj na fakturę lub Konwertuj na zamówienie. Pozycje są przenoszone i nie trzeba ich przepisywać. Można również zażądać zaliczki jako procentu lub utworzyć projekt z oferty.

Zapytania o ofertę

Zapytania o ofertę to strona przychodząca. Formularz na stronie internetowej staje się zapytaniem, które można wycenić. Oszczędza pierwszą wymianę e-maili.

Oferty utworzone przed wprowadzeniem nowego widoku nadal znajdują się na liście i są oznaczone jako klasyczne.