Skonfiguruj wygląd i treść swoich faktur

Jedna strona ustawień kontroluje, jak klienci widzą Twoje faktury, oferty, korekty faktur i przypomnienia. Obejmuje to PDF, e-mail i widok online.

Co można ustawić

• Warunki płatności (dni): nowe faktury są płatne po tylu dniach od daty faktury. Dotyczy to również faktur cyklicznych.
• Zezwól na częściowe płatności: klienci mogą również zapłacić część online.
• Metody płatności na fakturach: te połączone pod Płatności. Metoda, która jest wyłączona, nie pojawia się na fakturze.
• IBAN lub QR-IBAN i Nazwa banku: z IBAN, każda faktura w CHF lub EUR otrzymuje szwajcarską część płatności QR na osobnej stronie. Strona pokazuje, czy część płatności QR jest aktywna.
• Układ dokumentu PDF: mała linia nadawcy nad adresem do kopert z okienkiem i czy ceny są pokazane plus VAT czy z VAT.

Teksty e-maili i PDF

Wybierz dokument i język. Następnie edytuj temat, powitanie, tekst przed i po bloku stałym, zakończenie oraz dwa zdania PDF. Blok stały z datą, kwotą, terminem płatności i przyciskiem jest w każdym e-mailu i nie można go usunąć. Kliknij na symbol zastępczy, aby go wstawić, na przykład nazwę klienta lub kwotę. Podgląd pokazuje wynik z najnowszym dokumentem. Nic nie jest wysyłane. Przywrócenie ustawień domyślnych usuwa własny tekst.

Bloki tekstowe

Sekcja Bloki tekstowe zawiera gotowe wstępy i teksty zakończenia. W zestawie jest dziesięć szablonów startowych, na przykład dla faktur zaliczkowych, faktur końcowych i subskrypcji. Bloki można wyszukiwać, filtrować, tworzyć, edytować i duplikować. Usunięcie szablonu startowego tylko go ukrywa. Można go w każdej chwili przywrócić. W fakturze, ofercie lub korekcie faktury wybierz Wstaw blok tekstu.

Dane firmy

Nazwa firmy, adres, numer VAT i logo pochodzą z danych firmy. Pojawiają się w nagłówku i stopce każdego dokumentu.