Pozwól klientom zaakceptować ofertę online
Twój klient akceptuje ofertę podpisem na dowolnym urządzeniu. Otrzymujesz podpisany plik PDF ze ścieżką audytu.
Oferta nie musi być drukowana, podpisywana i skanowana. Klient otwiera ją z e-maila, podpisuje na ekranie, a Ty otrzymujesz podpisany plik PDF.
Gdzie to znaleźćOferty i faktury → Oferty → Oferty. Ustawienia znajdują się w Więcej → Ustawienia podpisu online.
Co robi Twój klient
- Otwiera e-mail i wybiera Zobacz i zaakceptuj Offertę.
- Wybiera Akceptuj. Imię, miejsce, data i e-mail są wypełnione. Tylko imię i miejsce można zmienić.
- Zaznacza pole, aby potwierdzić, że oferta została przeczytana.
- Wprowadza 6-cyfrowy kod z e-maila, jeśli to włączono.
- Podpisuje się palcem lub myszką, wpisuje nazwisko lub przesyła obraz.
Klient, który odmawia, wybiera powód i może dodać komentarz. Powody to: cena za wysoka, wybrano innego dostawcę, już niepotrzebne, nieodpowiedni czas, usługa nie pasuje lub inne.
Co można uzyskać
- Status zmienia się na Zaakceptowany. Otrzymujesz jedno powiadomienie.
- PDF z podpisem i ścieżką audytu: czas, adres IP, urządzenie, e-mail i odcisk palca dokumentu.
- Kopia trafia do klienta i do Ciebie.
- Jedno kliknięcie na Konwertuj na fakturę lub Konwertuj na zamówienie.
- Publiczna strona, na której każdy z kodem weryfikacyjnym może sprawdzić w przeglądarce, że PDF jest niezmieniony.
Ustawienia
Można wymagać kodu e-mail przed podpisaniem, dodać link do warunków i pozwolić IDup przypomnieć klientom, którzy nie odpowiedzieli po określonej liczbie dni.
Nota prawnaTo są proste podpisy elektroniczne. Wystarczają dla ofert i większości umów w Szwajcarii. Jeśli prawo wymaga formy pisemnej, skonsultuj się z doradcą.
Czy ten artykuł był pomocny?
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
