Portal klienta
Co widzą Twoi klienci po zalogowaniu i jak to kontrolować.
Portal to część IDup, z którą mają kontakt Twoi klienci. Eliminuje wiele e-maili z pytaniem „czy są jakieś aktualizacje?”, ponieważ odpowiedź znajduje się na stronie, którą mogą sami otworzyć.
Co widzi klient
- Pulpit z liczbami, które ich dotyczą.
- Faktury, Oferty i Umowy, każdy ze swoim statusem.
- Projekty, ale tylko te części, które oznaczono jako widoczne.
- Wsparcie: bilety, które otworzyli, i Twoje odpowiedzi.
- The Baza wiedzy opublikowano.
- Profil i strona prywatności.
Oferty i umowy można otwierać i akceptować online. Klient podpisuje na ekranie, palcem lub myszą. IDup wysyła następnie klientowi i Tobie plik PDF z dziennikiem weryfikacji. Zobacz Pozwól klientom zaakceptować ofertę online.
Udziel dostępu kontaktowi
- Otwórz klienta, a następnie kontakt.
- Włącz dostęp do portalu i ustaw, co kontakt może zobaczyć.
- Zapisz. Kontakt ustawia hasło i loguje się za pomocą kodu wysłanego e-mailem.
- Lub zaproś z listy klientów: Portal / Aplikacja kolumna oferuje Wyślij e-mailem i Pokaż kod QR.
Zdecyduj, co jest widoczne
Widoczność jest ustawiana dla każdego elementu. Projekt, plik, zadanie lub zgłoszenie mogą być widoczne dla klienta lub wewnętrznie. Pracuj otwarcie tam, gdzie to pomaga, i prywatnie tam, gdzie nie.
Język i logowanie
Strona logowania podąża za językiem przeglądarki odwiedzającego, chyba że odwiedzający wybierze inny. Po haśle klient otrzymuje sześciocyfrowy kod e-mailem.
Dla branżowego portalu, zobacz Skonfiguruj obszar klienta.
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
